Cherry Tree Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 DES 주식 상세 정보 DES 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$35.9만	매도	9,462 -367	-4%	-US$1.48만	0.07%	123
2026 Q2	US$40만	보유	9,829	–	–	0.08%	117
2026 Q1	US$35.3만	보유	9,829	–	–	0.07%	115
2025 Q4	US$32.9만	매도	9,829 -550	-5%	-US$1.84만	0.07%	123
2025 Q3	US$35만	보유	10,379	–	–	0.08%	117
2025 Q2	US$33만	보유	10,379	–	–	0.08%	118
2025 Q1	US$33.2만	매도	10,379 -197	-2%	-US$6.63천	0.08%	122
2024 Q4	US$36.3만	보유	10,576	–	–	0.09%	117
2024 Q3	US$36.5만	보유	10,576	–	–	0.09%	118
2024 Q2	US$32.9만	매도	10,576 -1,584	-13%	-US$4.98만	0.08%	121
2024 Q1	US$39.7만	매도	12,160 -2,381	-16%	-US$7.45만	0.1%	105
2023 Q4	US$46.8만	매도	14,541 -2,451	-14%	-US$7.12만	0.13%	90
2023 Q3	US$47.9만	매도	16,992 -971	-5%	-US$2.85만	0.14%	84
2023 Q2	US$51.7만	매수	+17,963	신규	+US$50.1만	0.15%	82

DES 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$96.7억 10.44% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

AIM

Allen Investment Management New York AUM US$88.4억 20.9% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률

Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM US$1.72억 22.05% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 DES 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) 지분을 3.7% 줄였어요. 약 US$1.48만 규모를 매도해, 현재 US$35.9만 상당의 9,462주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #123예요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 DES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$51.7만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 213개가 2026년 3분기 기준으로 DES 주식을 보유하고 있어요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$35.9만 상당의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 9,462주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management 측이 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식 367주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.48만 규모예요.
2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
Cherry Tree Wealth Management의 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$51.7만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 213개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.