de Cherry Tree Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 359 k	Vender	9,462 -367	-4%	-USD 14.8 k	0.07%	123
2026 Q2	USD 400 k	Mantener	9,829	–	–	0.08%	117
2026 Q1	USD 353 k	Mantener	9,829	–	–	0.07%	115
2025 Q4	USD 329 k	Vender	9,829 -550	-5%	-USD 18.4 k	0.07%	123
2025 Q3	USD 350 k	Mantener	10,379	–	–	0.08%	117
2025 Q2	USD 330 k	Mantener	10,379	–	–	0.08%	118
2025 Q1	USD 332 k	Vender	10,379 -197	-2%	-USD 6.63 k	0.08%	122
2024 Q4	USD 363 k	Mantener	10,576	–	–	0.09%	117
2024 Q3	USD 365 k	Mantener	10,576	–	–	0.09%	118
2024 Q2	USD 329 k	Vender	10,576 -1,584	-13%	-USD 49.8 k	0.08%	121
2024 Q1	USD 397 k	Vender	12,160 -2,381	-16%	-USD 74.5 k	0.1%	105
2023 Q4	USD 468 k	Vender	14,541 -2,451	-14%	-USD 71.2 k	0.13%	90
2023 Q3	USD 479 k	Vender	16,992 -971	-5%	-USD 28.5 k	0.14%	84
2023 Q2	USD 517 k	Comprar	+17,963	Nuevas	+USD 501 k	0.15%	82

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 21.87% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DES: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 3.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.8 k, y conservó 9,462 acciones valuadas en USD 359 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DES en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 517 k en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 326 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 9,462 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 359 k.
Cherry Tree Wealth Management vendió 367 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 14.8 k.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.07% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 123.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 517 k en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 326 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.