de Certus Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Certus Wealth Management Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-11.571	Encerrada	-US$ 269 mil	–	60
2025 Q2	US$ 269 mil	Vender	11.571 -693	-6%	-US$ 15,9 mil	0,17%	54
2025 Q1	US$ 280 mil	Manter	12.264	–	–	0,19%	49
2024 Q4	US$ 280 mil	Manter	12.264	–	–	0,19%	50
2024 Q3	US$ 291 mil	Manter	12.264	–	–	0,2%	46
2024 Q2	US$ 279 mil	Vender	12.264 -654	-5%	-US$ 14,8 mil	0,21%	48
2024 Q1	US$ 292 mil	Vender	12.918 -280	-2%	-US$ 6,44 mil	0,23%	46
2023 Q4	US$ 308 mil	Vender	13.198 -88	-0,7%	-US$ 1,97 mil	0,26%	49
2023 Q3	US$ 294 mil	Manter	13.286	–	–	0,28%	49
2023 Q2	US$ 307 mil	Comprar	+13.286	Nova	+US$ 309 mil	0,3%	49

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,25 bi 8,34% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de US$ 46,7 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Certus Wealth Management em SCHZ no T3 2025

Certus Wealth Management encerrou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) no T3 2025, vendendo 11.571 ações — uma venda estimada em US$ 269 mil.

Certus Wealth Management reportou uma posição em SCHZ pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 308 mil em T4 2023. 632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2025.

Certus Wealth Management informou que não tinha mais posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Certus Wealth Management vendeu 11.571 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 269 mil.
Certus Wealth Management reportou uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF pela primeira vez em T2 2023 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Certus Wealth Management atingiu o pico de US$ 308 mil em T4 2023.
632 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Certus Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 7 de nov. de 2025.