de Certus Wealth Management Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Certus Wealth Management Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-11,571	Cerradas	-USD 269 k	–	60
2025 Q2	USD 269 k	Vender	11,571 -693	-6%	-USD 15.9 k	0.17%	54
2025 Q1	USD 280 k	Mantener	12,264	–	–	0.19%	49
2024 Q4	USD 280 k	Mantener	12,264	–	–	0.19%	50
2024 Q3	USD 291 k	Mantener	12,264	–	–	0.2%	46
2024 Q2	USD 279 k	Vender	12,264 -654	-5%	-USD 14.8 k	0.21%	48
2024 Q1	USD 292 k	Vender	12,918 -280	-2%	-USD 6.44 k	0.23%	46
2023 Q4	USD 308 k	Vender	13,198 -88	-0.7%	-USD 1.97 k	0.26%	49
2023 Q3	USD 294 k	Mantener	13,286	–	–	0.28%	49
2023 Q2	USD 307 k	Comprar	+13,286	Nuevas	+USD 309 k	0.3%	49

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM de USD 46.7 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Certus Wealth Management en SCHZ: resumen de T3 2025

Certus Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en T3 2025, liquidando una posición de 11,571 acciones por un valor estimado de USD 269 k.

Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHZ en T2 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 308 k en T4 2023. Al cierre de T3 2025, 632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Certus Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Certus Wealth Management vendió 11,571 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 269 k.
Certus Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Certus Wealth Management en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 308 k en T4 2023.
Al cierre de T3 2025, 632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Certus Wealth Management correspondiente a T3 2025, presentado el 7 nov 2025.