Certus Wealth Management
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Certus Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

Certus Wealth Management의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-11,571
청산됨 -US$26.9만 – 60
2025
Q2 		US$26.9만 매도
11,571
-693
-6% -US$1.59만 0.17% 54
2025
Q1 		US$28만 보유
12,264
– – 0.19% 49
2024
Q4 		US$28만 보유
12,264
– – 0.19% 50
2024
Q3 		US$29.1만 보유
12,264
– – 0.2% 46
2024
Q2 		US$27.9만 매도
12,264
-654
-5% -US$1.48만 0.21% 48
2024
Q1 		US$29.2만 매도
12,918
-280
-2% -US$6.44천 0.23% 46
2023
Q4 		US$30.8만 매도
13,198
-88
-0.7% -US$1.97천 0.26% 49
2023
Q3 		US$29.4만 보유
13,286
– – 0.28% 49
2023
Q2 		US$30.7만 매수
+13,286
신규 +US$30.9만 0.3% 49

SCHZ 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Total Wealth Planning
Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio AUM US$4673만 13.43% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Certus Wealth Management의 SCHZ 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Certus Wealth Management 측은 2025년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 주식을 전량 매도해 11,571주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$26.9만 규모로 추정돼요.

Certus Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$30.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 632개가 2025년 3분기 기준으로 SCHZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Certus Wealth Management 측은 분기 중 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Certus Wealth Management 측이 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 11,571주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$26.9만 규모예요.
  • Certus Wealth Management의 경우, 2023년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Certus Wealth Management의 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$30.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 632개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 11월 7일에 제출된 Certus Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.