Certus Wealth Managements Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Certus Wealth Management Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-11.571	Geschlossen	-268.910 $	–	60
2025 Q2	268.910 $	Verkaufen	11.571 -693	-6 %	-15.902 $	0,17 %	54
2025 Q1	279.987 $	Halten	12.264	–	–	0,19 %	49
2024 Q4	279.987 $	Halten	12.264	–	–	0,19 %	50
2024 Q3	291.393 $	Halten	12.264	–	–	0,2 %	46
2024 Q2	279.497 $	Verkaufen	12.264 -654	-5 %	-14.822 $	0,21 %	48
2024 Q1	291.624 $	Verkaufen	12.918 -280	-2 %	-6.438 $	0,23 %	46
2023 Q4	307.645 $	Verkaufen	13.198 -88	-0,7 %	-1.969 $	0,26 %	49
2023 Q3	293.820 $	Halten	13.286	–	–	0,28 %	49
2023 Q2	306.641 $	Kaufen	+13.286	Neu	+309.133 $	0,3 %	49

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Total Wealth Planning Cincinnati, Ohio 46,7 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Certus Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Certus Wealth Management hat die Position in Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 11.571 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 268.910 $.

Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 307.645 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Certus Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Certus Wealth Management verkaufte 11.571 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 268.910 $.
Certus Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Certus Wealth Management in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 307.645 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Certus Wealth Management für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .