de Central Valley Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Central Valley Advisors Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,1 mi	Comprar	318.788 +4.836	+2%	+US$ 167 mil	2,99%	8
2026 Q2	US$ 10,8 mi	Vender	313.952 -2.001	-0,6%	-US$ 68,1 mil	2,76%	9
2026 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	315.953 -2.622	-0,8%	-US$ 88,2 mil	2,89%	11
2025 Q4	US$ 10,7 mi	Comprar	318.575 +3.735	+1%	+US$ 123 mil	3,19%	6
2025 Q3	US$ 10,3 mi	Comprar	314.840 +1.034	+0,3%	+US$ 33,6 mil	3,2%	6
2025 Q2	US$ 10,1 mi	Comprar	313.806 +2.469	+0,8%	+US$ 78 mil	3,43%	5
2025 Q1	US$ 9,8 mi	Comprar	311.337 +19.924	+7%	+US$ 629 mil	3,7%	5
2024 Q4	US$ 9,16 mi	Comprar	+291.413	Nova	+US$ 9,08 mi	4,16%	6

Outros fundos que detêm BALT

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,61 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,47 bi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 10,1 bi 19,55% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de US$ 404 mi 20,63% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 383 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Central Valley Advisors em BALT no T3 2026

Central Valley Advisors aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 1,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 167 mil em ações e elevando a posição para 318.788 ações, avaliadas em US$ 11,1 mi. A posição representa 2,99% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Central Valley Advisors informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Central Valley Advisors detinha 318.788 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 11,1 mi.
Central Valley Advisors comprou 4.836 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 167 mil.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 2,99% da carteira de Central Valley Advisors em T3 2026, sua posição nº 8.
Central Valley Advisors informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Central Valley Advisors referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.