de Central Valley Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Central Valley Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.1 M	Comprar	318,788 +4,836	+2%	+USD 167 k	2.99%	8
2026 Q2	USD 10.8 M	Vender	313,952 -2,001	-0.6%	-USD 68.1 k	2.76%	9
2026 Q1	USD 10.6 M	Vender	315,953 -2,622	-0.8%	-USD 88.2 k	2.89%	11
2025 Q4	USD 10.7 M	Comprar	318,575 +3,735	+1%	+USD 123 k	3.19%	6
2025 Q3	USD 10.3 M	Comprar	314,840 +1,034	+0.3%	+USD 33.6 k	3.2%	6
2025 Q2	USD 10.1 M	Comprar	313,806 +2,469	+0.8%	+USD 78 k	3.43%	5
2025 Q1	USD 9.8 M	Comprar	311,337 +19,924	+7%	+USD 629 k	3.7%	5
2024 Q4	USD 9.16 M	Comprar	+291,413	Nuevas	+USD 9.08 M	4.16%	6

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1609 M 12% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8470 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina AUM de USD 404 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 383 M 8.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Central Valley Advisors en BALT: resumen de T3 2026

Central Valley Advisors aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 167 k y elevar la posición a 318,788 acciones con un valor de USD 11.1 M. La posición representa 2.99% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Central Valley Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T3 2026, Central Valley Advisors tenía 318,788 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 11.1 M.
Central Valley Advisors compró 4,836 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 167 k.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 2.99% de la cartera de Central Valley Advisors en T3 2026 y fue su posición número 8.
Central Valley Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Central Valley Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.