de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Total Return Bond ETF GTO Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação GTO Atividade dos fundos em GTO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 83,7 mi	Vender	1.786.634 -274.303	-13%	-US$ 13 mi	0,22%	89
2025 Q4	US$ 97,7 mi	Comprar	2.060.937 +161.323	+8%	+US$ 7,68 mi	0,26%	75
2025 Q3	US$ 90,3 mi	Comprar	1.899.614 +200.273	+12%	+US$ 9,42 mi	0,27%	73
2025 Q2	US$ 79,7 mi	Comprar	1.699.341 +3.348	+0,2%	+US$ 155 mil	0,28%	71
2025 Q1	US$ 79,6 mi	Comprar	1.695.993 +103.176	+6%	+US$ 4,82 mi	0,32%	66
2024 Q4	US$ 73,9 mi	Comprar	1.592.817 +131.398	+9%	+US$ 6,19 mi	0,31%	59
2024 Q3	US$ 70,6 mi	Comprar	1.461.419 +438.704	+43%	+US$ 20,9 mi	0,3%	61
2024 Q2	US$ 47,4 mi	Comprar	1.022.715 +88.471	+9%	+US$ 4,09 mi	0,22%	88
2024 Q1	US$ 43,7 mi	Comprar	934.244 +253.809	+37%	+US$ 11,9 mi	0,21%	90
2023 Q4	US$ 32,1 mi	Comprar	680.435 +22.816	+3%	+US$ 1,03 mi	0,17%	115
2023 Q3	US$ 29,4 mi	Comprar	657.619 +313.500	+91%	+US$ 14,4 mi	0,18%	111
2023 Q2	US$ 16 mi	Comprar	344.119 +16.684	+5%	+US$ 781 mil	0,1%	180
2023 Q1	US$ 15,5 mi	Vender	327.435 -4.454	-1%	-US$ 211 mil	0,1%	172
2022 Q4	US$ 15,4 mi	Vender	331.889 -15.496	-4%	-US$ 712 mil	0,11%	159
2022 Q3	US$ 15,8 mi	Vender	347.385 -21.010	-6%	-US$ 1,01 mi	0,13%	150
2022 Q2	US$ 17,7 mi	Vender	368.395 -35.858	-9%	-US$ 1,79 mi	0,14%	143
2022 Q1	US$ 21,2 mi	Vender	404.253 -2.254	-0,6%	-US$ 122 mil	0,15%	139
2021 Q4	US$ 22,9 mi	Comprar	+406.507	Nova	+US$ 23 mi	0,16%	130

Outros fundos que detêm GTO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em GTO no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Invesco Total Return Bond ETF (GTO) em 13% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 13 mi e ficando com 1.786.634 ações avaliadas em US$ 83,7 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em GTO no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 97,7 mi em T4 2025. 201 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GTO no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 1.786.634 ações de Invesco Total Return Bond ETF, no valor de US$ 83,7 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 274.303 ações de Invesco Total Return Bond ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 13 mi.
Invesco Total Return Bond ETF representou 0,22% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 89.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco Total Return Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Invesco Total Return Bond ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 97,7 mi em T4 2025.
201 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Total Return Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.