de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Total Return Bond ETF GTO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción GTO Actividad de fondos de GTO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 83.7 M	Vender	1,786,634 -274,303	-13%	-USD 13 M	0.22%	89
2025 Q4	USD 97.7 M	Comprar	2,060,937 +161,323	+8%	+USD 7.68 M	0.26%	75
2025 Q3	USD 90.3 M	Comprar	1,899,614 +200,273	+12%	+USD 9.42 M	0.27%	73
2025 Q2	USD 79.7 M	Comprar	1,699,341 +3,348	+0.2%	+USD 155 k	0.28%	71
2025 Q1	USD 79.6 M	Comprar	1,695,993 +103,176	+6%	+USD 4.82 M	0.32%	66
2024 Q4	USD 73.9 M	Comprar	1,592,817 +131,398	+9%	+USD 6.19 M	0.31%	59
2024 Q3	USD 70.6 M	Comprar	1,461,419 +438,704	+43%	+USD 20.9 M	0.3%	61
2024 Q2	USD 47.4 M	Comprar	1,022,715 +88,471	+9%	+USD 4.09 M	0.22%	88
2024 Q1	USD 43.7 M	Comprar	934,244 +253,809	+37%	+USD 11.9 M	0.21%	90
2023 Q4	USD 32.1 M	Comprar	680,435 +22,816	+3%	+USD 1.03 M	0.17%	115
2023 Q3	USD 29.4 M	Comprar	657,619 +313,500	+91%	+USD 14.4 M	0.18%	111
2023 Q2	USD 16 M	Comprar	344,119 +16,684	+5%	+USD 781 k	0.1%	180
2023 Q1	USD 15.5 M	Vender	327,435 -4,454	-1%	-USD 211 k	0.1%	172
2022 Q4	USD 15.4 M	Vender	331,889 -15,496	-4%	-USD 712 k	0.11%	159
2022 Q3	USD 15.8 M	Vender	347,385 -21,010	-6%	-USD 1.01 M	0.13%	150
2022 Q2	USD 17.7 M	Vender	368,395 -35,858	-9%	-USD 1.79 M	0.14%	143
2022 Q1	USD 21.2 M	Vender	404,253 -2,254	-0.6%	-USD 122 k	0.15%	139
2021 Q4	USD 22.9 M	Comprar	+406,507	Nuevas	+USD 23 M	0.16%	130

Otros fondos que tienen GTO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Brio Consultants San Francisco, California AUM de USD 853 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en GTO: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en Invesco Total Return Bond ETF (GTO) en 13% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13 M, y conservó 1,786,634 acciones valuadas en USD 83.7 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #89.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en GTO en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 97.7 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 201 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en GTO.

Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,786,634 acciones de Invesco Total Return Bond ETF con un valor de USD 83.7 M.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 274,303 acciones de Invesco Total Return Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 13 M.
Invesco Total Return Bond ETF representó 0.22% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 89.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco Total Return Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco Total Return Bond ETF alcanzó su máximo de USD 97.7 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 201 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Total Return Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.