Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco Total Return Bond ETF GTO 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 GTO 주식 상세 정보 GTO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$8367만 매도
1,786,634
-274,303
-13% -US$1301만 0.22% 89
2025
Q4 		US$9773만 매수
2,060,937
+161,323
+8% +US$768만 0.26% 75
2025
Q3 		US$9025만 매수
1,899,614
+200,273
+12% +US$942만 0.27% 73
2025
Q2 		US$7968만 매수
1,699,341
+3,348
+0.2% +US$15.5만 0.28% 71
2025
Q1 		US$7959만 매수
1,695,993
+103,176
+6% +US$482만 0.32% 66
2024
Q4 		US$7391만 매수
1,592,817
+131,398
+9% +US$619만 0.31% 59
2024
Q3 		US$7059만 매수
1,461,419
+438,704
+43% +US$2091만 0.3% 61
2024
Q2 		US$4741만 매수
1,022,715
+88,471
+9% +US$409만 0.22% 88
2024
Q1 		US$4373만 매수
934,244
+253,809
+37% +US$1186만 0.21% 90
2023
Q4 		US$3214만 매수
680,435
+22,816
+3% +US$103만 0.17% 115
2023
Q3 		US$2935만 매수
657,619
+313,500
+91% +US$1436만 0.18% 111
2023
Q2 		US$1599만 매수
344,119
+16,684
+5% +US$78.1만 0.1% 180
2023
Q1 		US$1546만 매도
327,435
-4,454
-1% -US$21.1만 0.1% 172
2022
Q4 		US$1542만 매도
331,889
-15,496
-4% -US$71.2만 0.11% 159
2022
Q3 		US$1584만 매도
347,385
-21,010
-6% -US$101만 0.13% 150
2022
Q2 		US$1774만 매도
368,395
-35,858
-9% -US$179만 0.14% 143
2022
Q1 		US$2120만 매도
404,253
-2,254
-0.6% -US$12.2만 0.15% 139
2021
Q4 		US$2291만 매수
+406,507
신규 +US$2297만 0.16% 130

GTO 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM US$8.53억 15.61% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 GTO 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 Invesco Total Return Bond ETF (GTO) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$1301만 규모를 매도해, 현재 US$8367만 상당의 1,786,634주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.22%이고, 순위는 #89예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2021년 4분기에 GTO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$9773만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 201개가 2026년 1분기 기준으로 GTO 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$8367만 상당의 Invesco Total Return Bond ETF 주식 1,786,634주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Invesco Total Return Bond ETF 주식 274,303주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1301만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Invesco Total Return Bond ETF 비중은 0.22%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2021년 4분기에 Invesco Total Return Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco Total Return Bond ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$9773만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 201개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Invesco Total Return Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.