Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco Total Return Bond ETF GTO 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ GTOの株式詳細 GTOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$8367万 売却
1,786,634
-274,303
-13% -$1301万 0.22% 89
2025
Q4 		$9773万 買う
2,060,937
+161,323
+8% +$768万 0.26% 75
2025
Q3 		$9025万 買う
1,899,614
+200,273
+12% +$942万 0.27% 73
2025
Q2 		$7968万 買う
1,699,341
+3,348
+0.2% +$15.5万 0.28% 71
2025
Q1 		$7959万 買う
1,695,993
+103,176
+6% +$482万 0.32% 66
2024
Q4 		$7391万 買う
1,592,817
+131,398
+9% +$619万 0.31% 59
2024
Q3 		$7059万 買う
1,461,419
+438,704
+43% +$2091万 0.3% 61
2024
Q2 		$4741万 買う
1,022,715
+88,471
+9% +$409万 0.22% 88
2024
Q1 		$4373万 買う
934,244
+253,809
+37% +$1186万 0.21% 90
2023
Q4 		$3214万 買う
680,435
+22,816
+3% +$103万 0.17% 115
2023
Q3 		$2935万 買う
657,619
+313,500
+91% +$1436万 0.18% 111
2023
Q2 		$1599万 買う
344,119
+16,684
+5% +$78.1万 0.1% 180
2023
Q1 		$1546万 売却
327,435
-4,454
-1% -$21.1万 0.1% 172
2022
Q4 		$1542万 売却
331,889
-15,496
-4% -$71.2万 0.11% 159
2022
Q3 		$1584万 売却
347,385
-21,010
-6% -$101万 0.13% 150
2022
Q2 		$1774万 売却
368,395
-35,858
-9% -$179万 0.14% 143
2022
Q1 		$2120万 売却
404,253
-2,254
-0.6% -$12.2万 0.15% 139
2021
Q4 		$2291万 買う
+406,507
新規 +$2297万 0.16% 130

GTOを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
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Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
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Bank of New York Mellon New York $6094億 AUM 40.19% 推定1年リターン
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Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California $8.53億 AUM 15.61% 推定1年リターン
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RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania $9.14億 AUM 11.18% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のGTO保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Total Return Bond ETF (GTO)の保有株式を13%減らし、推定$1301万分を売却しました。保有株数は1,786,634株となり、その価値は$8367万です。 このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #89 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にGTOの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$9773万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する201本のファンドが、2026年第1四半期時点でGTOを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco Total Return Bond ETFを1,786,634株保有しており、その評価額は$8367万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco Total Return Bond ETFの株式を274,303株売却し、売却額は推定で$1301万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco Total Return Bond ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第89位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2021年第4四半期にInvesco Total Return Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco Total Return Bond ETFの保有額は、2025年第4四半期に$9773万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する201のファンドがInvesco Total Return Bond ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。