Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 8,26 mi Vender
68.193
-950
-1% -US$ 121 mil 0,02% 619
2025
Q4 		US$ 8,91 mi Vender
69.143
-3.422
-5% -US$ 437 mil 0,02% 562
2025
Q3 		US$ 9,14 mi Vender
72.565
-3.256
-4% -US$ 394 mil 0,03% 501
2025
Q2 		US$ 8,81 mi Vender
75.821
-255
-0,3% -US$ 27,2 mil 0,03% 418
2025
Q1 		US$ 7,79 mi Comprar
76.076
+1.040
+1% +US$ 113 mil 0,03% 409
2024
Q4 		US$ 8,27 mi Vender
75.036
-15.986
-18% -US$ 1,79 mi 0,03% 358
2024
Q3 		US$ 9,9 mi Vender
91.022
-36.051
-28% -US$ 3,78 mi 0,04% 314
2024
Q2 		US$ 13,2 mi Vender
127.073
-27.918
-18% -US$ 2,79 mi 0,06% 252
2024
Q1 		US$ 15,6 mi Vender
154.991
-16.242
-9% -US$ 1,55 mi 0,08% 227
2023
Q4 		US$ 15,6 mi Comprar
171.233
+93.208
+119% +US$ 7,91 mi 0,08% 221
2023
Q3 		US$ 6,35 mi Comprar
78.025
+772
+1% +US$ 65,5 mil 0,04% 318
2023
Q2 		US$ 6,5 mi Vender
77.253
-2.460
-3% -US$ 196 mil 0,04% 296
2023
Q1 		US$ 6,22 mi Vender
79.713
-63.247
-44% -US$ 4,78 mi 0,04% 284
2022
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
142.960
-21.540
-13% -US$ 1,55 mi 0,08% 198
2022
Q3 		US$ 11 mi Vender
164.500
-1.267
-0,8% -US$ 95,1 mil 0,09% 187
2022
Q2 		US$ 11,9 mi Vender
165.767
-25.874
-14% -US$ 2,02 mi 0,09% 173
2022
Q1 		US$ 16,6 mi Comprar
191.641
+131.786
+220% +US$ 11,3 mi 0,12% 159
2021
Q4 		US$ 5,56 mi Comprar
+59.855
Nova +US$ 5,4 mi 0,04% 286
2021
Q2 		US$ 29,1 mi Manter
351.863
– – 0,23% 82
2021
Q1 		US$ 29,1 mi Manter
351.863
– – 0,23% 82
2020
Q4 		US$ 29,1 mi Manter
351.863
– – 0,23% 82
2020
Q3 		US$ 29,1 mi Vender
351.863
-351.863
-50% -US$ 22,2 mi 0,23% 82
2020
Q2 		US$ 29,1 mi Manter
703.726
– – 0,23% 82
2020
Q1 		US$ 29,1 mi Manter
703.726
– – 0,23% 82
2019
Q4 		US$ 29,1 mi Manter
703.726
– – 0,23% 82
2019
Q3 		US$ 29,1 mi Manter
703.726
– – 0,23% 82
2019
Q2 		US$ 29,1 mi Manter
703.726
– – 0,23% 83
2019
Q1 		US$ 29,1 mi Comprar
+703.726
Nova +US$ 35,7 mi 0,23% 82
2017
Q4 		– Vender
-3.150
Encerrada -US$ 146 mil – 1481
2017
Q3 		US$ 146 mil Manter
3.150
– – 0,01% 361
2017
Q2 		US$ 141 mil Comprar
+3.150
Nova +US$ 139 mil 0,01% 349

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de US$ 1,6 bi 29,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DSI no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 1,4% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 121 mil e ficando com 68.193 ações avaliadas em US$ 8,26 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 619.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T2 2021. 598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 68.193 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 8,26 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 950 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 121 mil.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,02% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 619.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 29,1 mi em T2 2021.
  • 598 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.