Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$826만 매도
68,193
-950
-1% -US$12.1만 0.02% 619
2025
Q4 		US$891만 매도
69,143
-3,422
-5% -US$43.7만 0.02% 562
2025
Q3 		US$914만 매도
72,565
-3,256
-4% -US$39.4만 0.03% 501
2025
Q2 		US$881만 매도
75,821
-255
-0.3% -US$2.72만 0.03% 418
2025
Q1 		US$779만 매수
76,076
+1,040
+1% +US$11.3만 0.03% 409
2024
Q4 		US$827만 매도
75,036
-15,986
-18% -US$179만 0.03% 358
2024
Q3 		US$990만 매도
91,022
-36,051
-28% -US$378만 0.04% 314
2024
Q2 		US$1320만 매도
127,073
-27,918
-18% -US$279만 0.06% 252
2024
Q1 		US$1562만 매도
154,991
-16,242
-9% -US$155만 0.08% 227
2023
Q4 		US$1559만 매수
171,233
+93,208
+119% +US$791만 0.08% 221
2023
Q3 		US$635만 매수
78,025
+772
+1% +US$6.55만 0.04% 318
2023
Q2 		US$650만 매도
77,253
-2,460
-3% -US$19.6만 0.04% 296
2023
Q1 		US$622만 매도
79,713
-63,247
-44% -US$478만 0.04% 284
2022
Q4 		US$1026만 매도
142,960
-21,540
-13% -US$155만 0.08% 198
2022
Q3 		US$1102만 매도
164,500
-1,267
-0.8% -US$9.5만 0.09% 187
2022
Q2 		US$1192만 매도
165,767
-25,874
-14% -US$202만 0.09% 173
2022
Q1 		US$1660만 매수
191,641
+131,786
+220% +US$1130만 0.12% 159
2021
Q4 		US$556만 매수
+59,855
신규 +US$540만 0.04% 286
2021
Q2 		US$2914만 보유
351,863
– – 0.23% 82
2021
Q1 		US$2914만 보유
351,863
– – 0.23% 82
2020
Q4 		US$2914만 보유
351,863
– – 0.23% 82
2020
Q3 		US$2914만 매도
351,863
-351,863
-50% -US$2222만 0.23% 82
2020
Q2 		US$2914만 보유
703,726
– – 0.23% 82
2020
Q1 		US$2914만 보유
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q4 		US$2914만 보유
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q3 		US$2914만 보유
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q2 		US$2914만 보유
703,726
– – 0.23% 83
2019
Q1 		US$2914만 매수
+703,726
신규 +US$3569만 0.23% 82
2017
Q4 		– 매도
-3,150
청산됨 -US$14.6만 – 1481
2017
Q3 		US$14.6만 보유
3,150
– – 0.01% 361
2017
Q2 		US$14.1만 매수
+3,150
신규 +US$13.9만 0.01% 349

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 DSI 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$12.1만 규모를 매도해, 현재 US$826만 상당의 68,193주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #619예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2017년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2914만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 597개가 2026년 1분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$826만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 68,193주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 950주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$12.1만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #619위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2017년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2914만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 597개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.