Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 8.26 M Vender
68,193
-950
-1% -USD 121 k 0.02% 619
2025
Q4 		USD 8.91 M Vender
69,143
-3,422
-5% -USD 437 k 0.02% 562
2025
Q3 		USD 9.14 M Vender
72,565
-3,256
-4% -USD 394 k 0.03% 501
2025
Q2 		USD 8.81 M Vender
75,821
-255
-0.3% -USD 27.2 k 0.03% 418
2025
Q1 		USD 7.79 M Comprar
76,076
+1,040
+1% +USD 113 k 0.03% 409
2024
Q4 		USD 8.27 M Vender
75,036
-15,986
-18% -USD 1.79 M 0.03% 358
2024
Q3 		USD 9.9 M Vender
91,022
-36,051
-28% -USD 3.78 M 0.04% 314
2024
Q2 		USD 13.2 M Vender
127,073
-27,918
-18% -USD 2.79 M 0.06% 252
2024
Q1 		USD 15.6 M Vender
154,991
-16,242
-9% -USD 1.55 M 0.08% 227
2023
Q4 		USD 15.6 M Comprar
171,233
+93,208
+119% +USD 7.91 M 0.08% 221
2023
Q3 		USD 6.35 M Comprar
78,025
+772
+1% +USD 65.5 k 0.04% 318
2023
Q2 		USD 6.5 M Vender
77,253
-2,460
-3% -USD 196 k 0.04% 296
2023
Q1 		USD 6.22 M Vender
79,713
-63,247
-44% -USD 4.78 M 0.04% 284
2022
Q4 		USD 10.3 M Vender
142,960
-21,540
-13% -USD 1.55 M 0.08% 198
2022
Q3 		USD 11 M Vender
164,500
-1,267
-0.8% -USD 95.1 k 0.09% 187
2022
Q2 		USD 11.9 M Vender
165,767
-25,874
-14% -USD 2.02 M 0.09% 173
2022
Q1 		USD 16.6 M Comprar
191,641
+131,786
+220% +USD 11.3 M 0.12% 159
2021
Q4 		USD 5.56 M Comprar
+59,855
Nuevas +USD 5.4 M 0.04% 286
2021
Q2 		USD 29.1 M Mantener
351,863
– – 0.23% 82
2021
Q1 		USD 29.1 M Mantener
351,863
– – 0.23% 82
2020
Q4 		USD 29.1 M Mantener
351,863
– – 0.23% 82
2020
Q3 		USD 29.1 M Vender
351,863
-351,863
-50% -USD 22.2 M 0.23% 82
2020
Q2 		USD 29.1 M Mantener
703,726
– – 0.23% 82
2020
Q1 		USD 29.1 M Mantener
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q4 		USD 29.1 M Mantener
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q3 		USD 29.1 M Mantener
703,726
– – 0.23% 82
2019
Q2 		USD 29.1 M Mantener
703,726
– – 0.23% 83
2019
Q1 		USD 29.1 M Comprar
+703,726
Nuevas +USD 35.7 M 0.23% 82
2017
Q4 		– Vender
-3,150
Cerradas -USD 146 k – 1481
2017
Q3 		USD 146 k Mantener
3,150
– – 0.01% 361
2017
Q2 		USD 141 k Comprar
+3,150
Nuevas +USD 139 k 0.01% 349

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en DSI: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.4% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 121 k, y conservó 68,193 acciones valuadas en USD 8.26 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #619.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T2 2021. Al cierre de T1 2026, 598 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 68,193 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 8.26 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 950 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 121 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 619.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 29.1 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 598 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.