de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação CVY Atividade dos fundos em CVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 3 mil	–	5316
2025 Q2	US$ 3 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 2,48 mil	﹤0,01%	4751
2024 Q3	–	Vender	-1.372	Encerrada	-US$ 34 mil	–	4880
2024 Q2	US$ 34 mil	Comprar	+1.372	Nova	+US$ 34,7 mil	﹤0,01%	2743
2024 Q1	–	Vender	-144	Encerrada	-US$ 3 mil	–	4384
2023 Q4	US$ 3 mil	Comprar	144 +2	+1%	+US$ 45	﹤0,01%	3680
2023 Q3	US$ 3 mil	Manter	142	–	–	﹤0,01%	3650
2023 Q2	US$ 3 mil	Manter	142	–	–	﹤0,01%	3618
2023 Q1	US$ 3 mil	Manter	142	–	–	﹤0,01%	3479
2022 Q4	US$ 3 mil	Comprar	+142	Nova	+US$ 3,05 mil	﹤0,01%	3391
2017 Q4	–	Vender	-7	Encerrada	–	–	1475
2017 Q3	US$ 0	Manter	7	–	–	﹤0,01%	1479
2017 Q2	US$ 0	Vender	7 -273	-98%	-US$ 5,68 mil	﹤0,01%	1216
2017 Q1	US$ 6 mil	Vender	280 -61.333	-100%	-US$ 1,26 mi	﹤0,01%	843
2016 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	61.613 -1.998	-3%	-US$ 39,3 mil	0,08%	171
2016 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	63.611 -72.367	-53%	-US$ 1,41 mi	0,09%	163
2016 Q2	US$ 2,58 mi	Comprar	135.978 +105.660	+349%	+US$ 1,99 mi	0,19%	138
2016 Q1	US$ 561 mil	Comprar	+30.318	Nova	+US$ 532 mil	0,05%	183

Outros fundos que detêm CVY

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

MWM

MGB Wealth Management Addison, Texas AUM de US$ 350 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 1,28 tri 58,89% Retorno est. (1 ano)

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi AUM de US$ 1,68 bi 19,26% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em CVY no T3 2025

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) no T3 2025, vendendo 100 ações — uma venda estimada em US$ 3 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em CVY pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 14 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T2 2016. 41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CVY no fechamento de T3 2025.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF no fechamento de T3 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 100 ações de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 3 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF pela primeira vez em T1 2016 e a manteve em 14 trimestres.
A posição de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T2 2016.
41 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T3 2025, protocolado em 15 de out. de 2025.