Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 CVY 주식 상세 정보 CVY 펀드 동향

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유지됨

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	–	매도	-100	청산됨	-US$3천	–	5316
2025 Q2	US$3천	매수	+100	신규	+US$2.48천	﹤0.01%	4751
2024 Q3	–	매도	-1,372	청산됨	-US$3.4만	–	4880
2024 Q2	US$3.4만	매수	+1,372	신규	+US$3.47만	﹤0.01%	2743
2024 Q1	–	매도	-144	청산됨	-US$3천	–	4384
2023 Q4	US$3천	매수	144 +2	+1%	+US$45	﹤0.01%	3680
2023 Q3	US$3천	보유	142	–	–	﹤0.01%	3650
2023 Q2	US$3천	보유	142	–	–	﹤0.01%	3618
2023 Q1	US$3천	보유	142	–	–	﹤0.01%	3479
2022 Q4	US$3천	매수	+142	신규	+US$3.05천	﹤0.01%	3391
2017 Q4	–	매도	-7	청산됨	–	–	1475
2017 Q3	US$0	보유	7	–	–	﹤0.01%	1479
2017 Q2	US$0	매도	7 -273	-98%	-US$5.68천	﹤0.01%	1216
2017 Q1	US$6천	매도	280 -61,333	-100%	-US$126만	﹤0.01%	843
2016 Q4	US$124만	매도	61,613 -1,998	-3%	-US$3.93만	0.08%	171
2016 Q3	US$123만	매도	63,611 -72,367	-53%	-US$141만	0.09%	163
2016 Q2	US$258만	매수	135,978 +105,660	+349%	+US$199만	0.19%	138
2016 Q1	US$56.1만	매수	+30,318	신규	+US$53.2만	0.05%	183

CVY 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

MWM

MGB Wealth Management Addison, Texas AUM US$3.5억 42.75% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi AUM US$16.8억 19.26% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 CVY 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2025년 3분기에 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) 주식을 전량 매도해 100주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$3천 규모로 추정돼요.

Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2016년 1분기에 CVY 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2016년 2분기에 US$258만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 41개가 2025년 3분기 기준으로 CVY 주식을 보유하고 있어요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 분기 중 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 3분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식 100주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3천 규모예요.
Carson Wealth (CWM LLC)의 경우, 2016년 1분기에 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 보유 규모는 2016년 2분기에 US$258만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 41개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 15일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.