Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ CVYの株式詳細 CVYのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2025 Q3	–	売却	-100	解消	-$3,000	–	5316
2025 Q2	$3,000	買う	+100	新規	+$2,483	﹤0.01%	4751
2024 Q3	–	売却	-1,372	解消	-$3.4万	–	4880
2024 Q2	$3.4万	買う	+1,372	新規	+$3.47万	﹤0.01%	2743
2024 Q1	–	売却	-144	解消	-$3,000	–	4384
2023 Q4	$3,000	買う	144 +2	+1%	+$45	﹤0.01%	3680
2023 Q3	$3,000	保有する	142	–	–	﹤0.01%	3650
2023 Q2	$3,000	保有する	142	–	–	﹤0.01%	3618
2023 Q1	$3,000	保有する	142	–	–	﹤0.01%	3479
2022 Q4	$3,000	買う	+142	新規	+$3,052	﹤0.01%	3391
2017 Q4	–	売却	-7	解消	–	–	1475
2017 Q3	$0	保有する	7	–	–	﹤0.01%	1479
2017 Q2	$0	売却	7 -273	-98%	-$5,678	﹤0.01%	1216
2017 Q1	$6,000	売却	280 -61,333	-100%	-$126万	﹤0.01%	843
2016 Q4	$124万	売却	61,613 -1,998	-3%	-$3.93万	0.08%	171
2016 Q3	$123万	売却	63,611 -72,367	-53%	-$141万	0.09%	163
2016 Q2	$258万	買う	135,978 +105,660	+349%	+$199万	0.19%	138
2016 Q1	$56.1万	買う	+30,318	新規	+$53.2万	0.05%	183

CVYを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania $51.8億 AUM 12.38% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

MWM

MGB Wealth Management Addison, Texas $3.5億 AUM 42.75% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania $1.28兆 AUM 58.89% 推定1年リターン

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi $16.8億 AUM 19.26% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のCVY保有状況：2025年第3四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2025年第3四半期にInvesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY)を全株売却し、100株の保有を解消しました。売却額は推定で$3,000です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第1四半期に初めてCVYの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。この保有株数は2016年第2四半期に$258万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する41本のファンドが、2025年第3四半期時点でCVYを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC) は四半期中に全て売却し、2025年第3四半期時点で Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF の保有がないと報告しました。
Carson Wealth (CWM LLC)は2025年第3四半期にInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFの株式を100株売却し、売却額は推定で$3,000でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第1四半期に初めてInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFの保有を報告し、14四半期にわたって保有しました。
Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFの保有額は、2016年第2四半期に$258万でピークに達しました。
2025年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する41のファンドがInvesco Zacks Multi-Asset Income ETFを保有していました。

2025年10月15日に提出された、2025年第3四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。