Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu CVY Fondsaktivität für CVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-3.000 $	–	5316
2025 Q2	3.000 $	Kaufen	+100	Neu	+2.483 $	﹤0,01 %	4751
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.372	Geschlossen	-34.000 $	–	4880
2024 Q2	34.000 $	Kaufen	+1.372	Neu	+34.715 $	﹤0,01 %	2743
2024 Q1	–	Verkaufen	-144	Geschlossen	-3.000 $	–	4384
2023 Q4	3.000 $	Kaufen	144 +2	+1 %	+45 $	﹤0,01 %	3680
2023 Q3	3.000 $	Halten	142	–	–	﹤0,01 %	3650
2023 Q2	3.000 $	Halten	142	–	–	﹤0,01 %	3618
2023 Q1	3.000 $	Halten	142	–	–	﹤0,01 %	3479
2022 Q4	3.000 $	Kaufen	+142	Neu	+3.052 $	﹤0,01 %	3391
2017 Q4	–	Verkaufen	-7	Geschlossen	–	–	1475
2017 Q3	0 $	Halten	7	–	–	﹤0,01 %	1479
2017 Q2	0 $	Verkaufen	7 -273	-98 %	-5.678 $	﹤0,01 %	1216
2017 Q1	6.000 $	Verkaufen	280 -61.333	-100 %	-1,26 Mio. $	﹤0,01 %	843
2016 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	61.613 -1.998	-3 %	-39.294 $	0,08 %	171
2016 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	63.611 -72.367	-53 %	-1,41 Mio. $	0,09 %	163
2016 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	135.978 +105.660	+349 %	+1,99 Mio. $	0,19 %	138
2016 Q1	561.000 $	Kaufen	+30.318	Neu	+532.351 $	0,05 %	183

Weitere Fonds mit CVY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi 1,68 Mrd. $ AUM 19,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVY-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q3 2025 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) hat die Position in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 100 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.000 $.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in CVY und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2016 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds CVY.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 100 Aktien von Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 3.000 $.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF erreichte im Q2 2016 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 41 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q3 2025 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .