de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF CVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción CVY Actividad de fondos de CVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-100	Cerradas	-USD 3 k	–	5316
2025 Q2	USD 3 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 2.48 k	﹤0.01%	4751
2024 Q3	–	Vender	-1,372	Cerradas	-USD 34 k	–	4880
2024 Q2	USD 34 k	Comprar	+1,372	Nuevas	+USD 34.7 k	﹤0.01%	2743
2024 Q1	–	Vender	-144	Cerradas	-USD 3 k	–	4384
2023 Q4	USD 3 k	Comprar	144 +2	+1%	+USD 45	﹤0.01%	3680
2023 Q3	USD 3 k	Mantener	142	–	–	﹤0.01%	3650
2023 Q2	USD 3 k	Mantener	142	–	–	﹤0.01%	3618
2023 Q1	USD 3 k	Mantener	142	–	–	﹤0.01%	3479
2022 Q4	USD 3 k	Comprar	+142	Nuevas	+USD 3.05 k	﹤0.01%	3391
2017 Q4	–	Vender	-7	Cerradas	–	–	1475
2017 Q3	USD 0	Mantener	7	–	–	﹤0.01%	1479
2017 Q2	USD 0	Vender	7 -273	-98%	-USD 5.68 k	﹤0.01%	1216
2017 Q1	USD 6 k	Vender	280 -61,333	-100%	-USD 1.26 M	﹤0.01%	843
2016 Q4	USD 1.24 M	Vender	61,613 -1,998	-3%	-USD 39.3 k	0.08%	171
2016 Q3	USD 1.23 M	Vender	63,611 -72,367	-53%	-USD 1.41 M	0.09%	163
2016 Q2	USD 2.58 M	Comprar	135,978 +105,660	+349%	+USD 1.99 M	0.19%	138
2016 Q1	USD 561 k	Comprar	+30,318	Nuevas	+USD 532 k	0.05%	183

Otros fondos que tienen CVY en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

MGB Wealth Management Addison, Texas AUM de USD 350 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi AUM de USD 1679 M 19.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en CVY: resumen de T3 2025

Carson Wealth (CWM LLC) cerró por completo su posición en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) en T3 2025, liquidando una posición de 100 acciones por un valor estimado de USD 3 k.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en CVY en T1 2016 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.58 M en T2 2016. Al cierre de T3 2025, 41 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CVY.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó que ya no tenía una posición en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendió 100 acciones de Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 3 k.
Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 14 trimestres.
La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.58 M en T2 2016.
Al cierre de T3 2025, 41 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.