de Brio Consultants Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Brio Consultants Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-8.928	Encerrada	-US$ 210 mil	–	102
2023 Q3	US$ 210 mil	Vender	8.928 -2.859	-24%	-US$ 69,5 mil	0,04%	92
2023 Q2	US$ 290 mil	Vender	11.787 -1.998	-14%	-US$ 49,2 mil	0,05%	81
2023 Q1	US$ 341 mil	Comprar	13.785 +12	+0,1%	+US$ 295	0,06%	73
2022 Q4	US$ 332 mil	Vender	13.773 -16.433	-54%	-US$ 390 mil	0,07%	72
2022 Q3	US$ 686 mil	Vender	30.206 -681.768	-96%	-US$ 16,7 mi	0,15%	59
2022 Q2	US$ 17,6 mi	Comprar	711.974 +462.598	+186%	+US$ 11,4 mi	3,99%	9
2022 Q1	US$ 6,43 mi	Vender	249.376 -227.731	-48%	-US$ 6,12 mi	1,37%	22
2021 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	477.107 +40.014	+9%	+US$ 1,11 mi	3,13%	11
2021 Q3	US$ 12,1 mi	Comprar	437.093 +50.210	+13%	+US$ 1,41 mi	2,94%	10
2021 Q2	US$ 10,9 mi	Comprar	386.883 +73.345	+23%	+US$ 2,05 mi	2,78%	11
2021 Q1	US$ 8,68 mi	Comprar	313.538 +49.795	+19%	+US$ 1,39 mi	2,55%	13
2020 Q4	US$ 7,38 mi	Comprar	263.743 +28.180	+12%	+US$ 781 mil	2,38%	14
2020 Q3	US$ 6,5 mi	Comprar	235.563 +44.103	+23%	+US$ 1,22 mi	1,96%	17
2020 Q2	US$ 5,22 mi	Comprar	191.460 +180.720	+1.683%	+US$ 4,86 mi	1,74%	19
2020 Q1	US$ 290 mil	Vender	10.740 -1.358	-11%	-US$ 37,3 mil	0,12%	54
2019 Q4	US$ 331 mil	Comprar	+12.098	Nova	+US$ 330 mil	0,11%	58

Outros fundos que detêm PWZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,9 bi 23,04% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 313 bi 26,62% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Brio Consultants em PWZ no T4 2023

Brio Consultants encerrou sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) no T4 2023, vendendo 8.928 ações — uma venda estimada em US$ 210 mil.

Brio Consultants reportou uma posição em PWZ pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 16 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 17,6 mi em T2 2022. 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T4 2023.

Brio Consultants informou que não tinha mais posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Brio Consultants vendeu 8.928 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 210 mil.
Brio Consultants reportou uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF pela primeira vez em T4 2019 e a manteve em 16 trimestres.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Brio Consultants atingiu o pico de US$ 17,6 mi em T2 2022.
89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Brio Consultants referente a T4 2023, protocolado em 5 de fev. de 2024.