Brio Consultants
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Brio Consultants의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Brio Consultants의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-8,928
청산됨 -US$21만 – 102
2023
Q3 		US$21만 매도
8,928
-2,859
-24% -US$6.95만 0.04% 92
2023
Q2 		US$29만 매도
11,787
-1,998
-14% -US$4.92만 0.05% 81
2023
Q1 		US$34.1만 매수
13,785
+12
+0.1% +US$295 0.06% 73
2022
Q4 		US$33.2만 매도
13,773
-16,433
-54% -US$39만 0.07% 72
2022
Q3 		US$68.6만 매도
30,206
-681,768
-96% -US$1670만 0.15% 59
2022
Q2 		US$1759만 매수
711,974
+462,598
+186% +US$1139만 3.99% 9
2022
Q1 		US$643만 매도
249,376
-227,731
-48% -US$612만 1.37% 22
2021
Q4 		US$1331만 매수
477,107
+40,014
+9% +US$111만 3.13% 11
2021
Q3 		US$1213만 매수
437,093
+50,210
+13% +US$141만 2.94% 10
2021
Q2 		US$1088만 매수
386,883
+73,345
+23% +US$205만 2.78% 11
2021
Q1 		US$868만 매수
313,538
+49,795
+19% +US$139만 2.55% 13
2020
Q4 		US$738만 매수
263,743
+28,180
+12% +US$78.1만 2.38% 14
2020
Q3 		US$650만 매수
235,563
+44,103
+23% +US$122만 1.96% 17
2020
Q2 		US$522만 매수
191,460
+180,720
+1,683% +US$486만 1.74% 19
2020
Q1 		US$29만 매도
10,740
-1,358
-11% -US$3.73만 0.12% 54
2019
Q4 		US$33.1만 매수
+12,098
신규 +US$33만 0.11% 58

PWZ 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Jane Street
Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률
First Foundation Advisors
First Foundation Advisors Irvine, California AUM US$27.8억 23.76% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$39.3억 18.7% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM US$3037억 35.64% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Brio Consultants의 PWZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Brio Consultants 측은 2023년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 주식을 전량 매도해 8,928주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21만 규모로 추정돼요.

Brio Consultants의 경우, 2019년 4분기에 PWZ 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1759만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 89개가 2023년 4분기 기준으로 PWZ 주식을 보유하고 있어요.

  • Brio Consultants 측은 분기 중 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Brio Consultants 측이 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 8,928주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21만 규모예요.
  • Brio Consultants의 경우, 2019년 4분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 16개 분기 동안 보유했어요.
  • Brio Consultants의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1759만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 89개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 5일에 제출된 Brio Consultants의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.