de BKM Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de BKM Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,8 mi	Comprar	69.321 +7.657	+12%	+US$ 1,79 mi	5,12%	1
2026 Q2	US$ 14 mi	Vender	61.664 -3.556	-5%	-US$ 794 mil	4,96%	1
2026 Q1	US$ 13,8 mi	Comprar	65.220 +659	+1%	+US$ 143 mil	5,03%	1
2025 Q4	US$ 13,7 mi	Comprar	64.561 +652	+1%	+US$ 137 mil	5,01%	1
2025 Q3	US$ 13,2 mi	Comprar	63.909 +480	+0,8%	+US$ 96,4 mil	4,87%	1
2025 Q2	US$ 12,4 mi	Vender	63.429 -360	-0,6%	-US$ 67,1 mil	4,84%	2
2025 Q1	US$ 12,2 mi	Vender	63.789 -517	-0,8%	-US$ 100 mil	5,01%	1
2024 Q4	US$ 12,3 mi	Vender	64.306 -328	-0,5%	-US$ 65,1 mil	5,04%	2
2024 Q3	US$ 12,7 mi	Vender	64.634 -1.351	-2%	-US$ 257 mil	5,18%	1
2024 Q2	US$ 12 mi	Comprar	65.985 +2.103	+3%	+US$ 383 mil	5,78%	1
2024 Q1	US$ 11,9 mi	Comprar	63.882 +1.802	+3%	+US$ 320 mil	5,13%	1
2023 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	+62.080	Nova	+US$ 10 mi	4,6%	2

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BKM Wealth Management em IVE no T3 2026

BKM Wealth Management aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 12% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,79 mi em ações e elevando a posição para 69.321 ações, avaliadas em US$ 15,8 mi. A posição representa 5,12% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

BKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 554 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BKM Wealth Management detinha 69.321 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 15,8 mi.
BKM Wealth Management comprou 7.657 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,79 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 5,12% da carteira de BKM Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 1.
BKM Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
554 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BKM Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.