BKM Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BKM Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14 Mio. $	Verkaufen	61.664 -3.556	-5 %	-794.305 $	4,96 %	1
2026 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	65.220 +659	+1 %	+142.693 $	5,03 %	1
2025 Q4	13,7 Mio. $	Kaufen	64.561 +652	+1 %	+136.643 $	5,01 %	1
2025 Q3	13,2 Mio. $	Kaufen	63.909 +480	+0,8 %	+96.407 $	4,87 %	1
2025 Q2	12,4 Mio. $	Verkaufen	63.429 -360	-0,6 %	-67.059 $	4,84 %	2
2025 Q1	12,2 Mio. $	Verkaufen	63.789 -517	-0,8 %	-100.041 $	5,01 %	1
2024 Q4	12,3 Mio. $	Verkaufen	64.306 -328	-0,5 %	-65.056 $	5,04 %	2
2024 Q3	12,7 Mio. $	Verkaufen	64.634 -1.351	-2 %	-256.623 $	5,18 %	1
2024 Q2	12 Mio. $	Kaufen	65.985 +2.103	+3 %	+383.026 $	5,78 %	1
2024 Q1	11,9 Mio. $	Kaufen	63.882 +1.802	+3 %	+320.303 $	5,13 %	1
2023 Q4	10,8 Mio. $	Kaufen	+62.080	Neu	+10 Mio. $	4,6 %	2

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von BKM Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

BKM Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 5,5 %, verkaufte schätzungsweise 794.305 $ und hielt danach 61.664 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Die Position macht 4,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt BKM Wealth Management 61.664 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 14 Mio. $.
BKM Wealth Management verkaufte 3.556 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 794.305 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 4,96 % des Portfolios von BKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .