BKM Wealth Management
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de BKM Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de BKM Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.8 M Comprar
69,321
+7,657
+12% +USD 1.79 M 5.12% 1
2026
Q2 		USD 14 M Vender
61,664
-3,556
-5% -USD 794 k 4.96% 1
2026
Q1 		USD 13.8 M Comprar
65,220
+659
+1% +USD 143 k 5.03% 1
2025
Q4 		USD 13.7 M Comprar
64,561
+652
+1% +USD 137 k 5.01% 1
2025
Q3 		USD 13.2 M Comprar
63,909
+480
+0.8% +USD 96.4 k 4.87% 1
2025
Q2 		USD 12.4 M Vender
63,429
-360
-0.6% -USD 67.1 k 4.84% 2
2025
Q1 		USD 12.2 M Vender
63,789
-517
-0.8% -USD 100 k 5.01% 1
2024
Q4 		USD 12.3 M Vender
64,306
-328
-0.5% -USD 65.1 k 5.04% 2
2024
Q3 		USD 12.7 M Vender
64,634
-1,351
-2% -USD 257 k 5.18% 1
2024
Q2 		USD 12 M Comprar
65,985
+2,103
+3% +USD 383 k 5.78% 1
2024
Q1 		USD 11.9 M Comprar
63,882
+1,802
+3% +USD 320 k 5.13% 1
2023
Q4 		USD 10.8 M Comprar
+62,080
Nuevas +USD 10 M 4.6% 2

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Home Federal Bank of Tennessee
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BKM Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

BKM Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.79 M y elevar la posición a 69,321 acciones con un valor de USD 15.8 M. La posición representa 5.12% de la cartera y ocupa el puesto #1.

BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, BKM Wealth Management tenía 69,321 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 15.8 M.
  • BKM Wealth Management compró 7,657 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.79 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 5.12% de la cartera de BKM Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 554 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BKM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.