de Bernardo Wealth Planning Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Bernardo Wealth Planning Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,93 mi	Comprar	57.796 +28.926	+100%	+US$ 995 mil	0,16%	60
2026 Q2	US$ 1 mi	Comprar	28.870 +7	+0%	+US$ 231	0,17%	60
2026 Q1	US$ 880 mil	Comprar	28.863 +72	+0,3%	+US$ 2,24 mil	0,17%	55
2025 Q4	US$ 853 mil	Comprar	28.791 +55	+0,2%	+US$ 1,61 mil	0,16%	55
2025 Q3	US$ 837 mil	Comprar	28.736 +529	+2%	+US$ 15 mil	0,16%	52
2025 Q2	US$ 781 mil	Comprar	28.207 +3.436	+14%	+US$ 90,3 mil	0,17%	52
2025 Q1	US$ 658 mil	Manter	24.771	–	–	0,16%	54
2024 Q4	US$ 638 mil	Manter	24.771	–	–	0,15%	53
2024 Q3	US$ 676 mil	Vender	24.771 -6.198	-20%	-US$ 159 mil	0,16%	52
2024 Q2	US$ 765 mil	Manter	30.969	–	–	0,21%	47
2024 Q1	US$ 784 mil	Comprar	30.969 +258	+0,8%	+US$ 6,19 mil	0,22%	45
2023 Q4	US$ 718 mil	Manter	30.711	–	–	0,23%	48
2023 Q3	US$ 660 mil	Vender	30.711 -471	-2%	-US$ 10,6 mil	0,26%	45
2023 Q2	US$ 697 mil	Manter	31.182	–	–	0,28%	44
2023 Q1	US$ 682 mil	Comprar	31.182 +6	+0%	+US$ 133	0,29%	44
2022 Q4	US$ 686 mil	Manter	31.176	–	–	0,32%	43
2022 Q3	US$ 642 mil	Vender	31.176 -261	-0,8%	-US$ 5,62 mil	0,36%	43
2022 Q2	US$ 654 mil	Manter	31.437	–	–	0,37%	42
2022 Q1	US$ 748 mil	Manter	31.437	–	–	0,37%	39
2021 Q4	US$ 767 mil	Manter	31.437	–	–	0,37%	38
2021 Q3	US$ 707 mil	Manter	31.437	–	–	0,41%	37
2021 Q2	US$ 716 mil	Manter	31.437	–	–	0,43%	38
2021 Q1	US$ 684 mil	Manter	31.437	–	–	0,44%	37
2020 Q4	US$ 623 mil	Vender	31.437 -1.800	-5%	-US$ 33,6 mil	0,24%	83
2020 Q3	US$ 578 mil	Vender	33.237 -4.341	-12%	-US$ 75,9 mil	0,26%	77
2020 Q2	US$ 627 mil	Vender	37.578 -53.361	-59%	-US$ 871 mil	0,34%	59
2020 Q1	US$ 1,34 mi	Vender	90.939 -30.093	-25%	-US$ 552 mil	0,93%	27
2019 Q4	US$ 2,42 mi	Comprar	121.032 +42	+0%	+US$ 814	1,47%	13
2019 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	120.990 +1.539	+1%	+US$ 28,8 mil	1,66%	12
2019 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	119.451 +11.814	+11%	+US$ 218 mil	1,75%	12
2019 Q1	US$ 1,96 mi	Comprar	107.637 +13.215	+14%	+US$ 235 mil	1,56%	14
2018 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	+94.422	Nova	+US$ 1,67 mi	1,37%	15

Outros fundos que detêm SCHV

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 3,96 bi 12,96% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de US$ 698 mi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bernardo Wealth Planning em SCHV no T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 100% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 995 mil em ações e elevando a posição para 57.796 ações, avaliadas em US$ 1,93 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T4 2019. 719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bernardo Wealth Planning detinha 57.796 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,93 mi.
Bernardo Wealth Planning comprou 28.926 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 995 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,16% da carteira de Bernardo Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 60.
Bernardo Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2018 e a manteve por 32 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de Bernardo Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,42 mi em T4 2019.
719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bernardo Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.