Bernardo Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$193만	매수	57,796 +28,926	+100%	+US$99.5만	0.16%	60
2026 Q2	US$100만	매수	28,870 +7	+0%	+US$231	0.17%	60
2026 Q1	US$88만	매수	28,863 +72	+0.3%	+US$2.24천	0.17%	55
2025 Q4	US$85.3만	매수	28,791 +55	+0.2%	+US$1.61천	0.16%	55
2025 Q3	US$83.7만	매수	28,736 +529	+2%	+US$1.5만	0.16%	52
2025 Q2	US$78.1만	매수	28,207 +3,436	+14%	+US$9.03만	0.17%	52
2025 Q1	US$65.8만	보유	24,771	–	–	0.16%	54
2024 Q4	US$63.8만	보유	24,771	–	–	0.15%	53
2024 Q3	US$67.6만	매도	24,771 -6,198	-20%	-US$15.9만	0.16%	52
2024 Q2	US$76.5만	보유	30,969	–	–	0.21%	47
2024 Q1	US$78.4만	매수	30,969 +258	+0.8%	+US$6.19천	0.22%	45
2023 Q4	US$71.8만	보유	30,711	–	–	0.23%	48
2023 Q3	US$66만	매도	30,711 -471	-2%	-US$1.06만	0.26%	45
2023 Q2	US$69.7만	보유	31,182	–	–	0.28%	44
2023 Q1	US$68.2만	매수	31,182 +6	+0%	+US$133	0.29%	44
2022 Q4	US$68.6만	보유	31,176	–	–	0.32%	43
2022 Q3	US$64.2만	매도	31,176 -261	-0.8%	-US$5.62천	0.36%	43
2022 Q2	US$65.4만	보유	31,437	–	–	0.37%	42
2022 Q1	US$74.8만	보유	31,437	–	–	0.37%	39
2021 Q4	US$76.7만	보유	31,437	–	–	0.37%	38
2021 Q3	US$70.7만	보유	31,437	–	–	0.41%	37
2021 Q2	US$71.6만	보유	31,437	–	–	0.43%	38
2021 Q1	US$68.4만	보유	31,437	–	–	0.44%	37
2020 Q4	US$62.3만	매도	31,437 -1,800	-5%	-US$3.36만	0.24%	83
2020 Q3	US$57.8만	매도	33,237 -4,341	-12%	-US$7.59만	0.26%	77
2020 Q2	US$62.7만	매도	37,578 -53,361	-59%	-US$87.1만	0.34%	59
2020 Q1	US$134만	매도	90,939 -30,093	-25%	-US$55.2만	0.93%	27
2019 Q4	US$242만	매수	121,032 +42	+0%	+US$814	1.47%	13
2019 Q3	US$229만	매수	120,990 +1,539	+1%	+US$2.88만	1.66%	12
2019 Q2	US$224만	매수	119,451 +11,814	+11%	+US$21.8만	1.75%	12
2019 Q1	US$196만	매수	107,637 +13,215	+14%	+US$23.5만	1.56%	14
2018 Q4	US$155만	매수	+94,422	신규	+US$167만	1.37%	15

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$39.6억 12.96% 1년 추정 수익률

Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM US$133억 14.1% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM US$6.98억 11.67% 1년 추정 수익률

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 SCHV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 지분을 100% 늘리고, 약 US$99.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 57,796주로 늘렸으며 평가액은 US$193만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.16%이고, 순위는 #60예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 SCHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$242만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 633개가 2026년 3분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$193만 상당의 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 57,796주를 보유했어요.
Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 28,926주를 매수했어요. 추정 금액은 US$99.5만 규모예요.
2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Value ETF 비중은 0.16%였으며, 보유 종목 순위는 #60위였습니다.
Bernardo Wealth Planning 측은 2018년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 32개 분기 동안 보유하고 있어요.
Bernardo Wealth Planning의 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$242만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 633개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.