Bernardo Wealth Planningの Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $193万 | 買う |
57,796
+28,926
| +100% | +$99.5万 | 0.16% | 60 |
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2026
Q2 | $100万 | 買う |
28,870
+7
| +0% | +$231 | 0.17% | 60 |
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2026
Q1 | $88万 | 買う |
28,863
+72
| +0.3% | +$2,243 | 0.17% | 55 |
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2025
Q4 | $85.3万 | 買う |
28,791
+55
| +0.2% | +$1,608 | 0.16% | 55 |
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2025
Q3 | $83.7万 | 買う |
28,736
+529
| +2% | +$1.5万 | 0.16% | 52 |
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2025
Q2 | $78.1万 | 買う |
28,207
+3,436
| +14% | +$9.03万 | 0.17% | 52 |
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2025
Q1 | $65.8万 | 保有する |
24,771
| – | – | 0.16% | 54 |
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2024
Q4 | $63.8万 | 保有する |
24,771
| – | – | 0.15% | 53 |
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2024
Q3 | $67.6万 | 売却 |
24,771
-6,198
| -20% | -$15.9万 | 0.16% | 52 |
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2024
Q2 | $76.5万 | 保有する |
30,969
| – | – | 0.21% | 47 |
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2024
Q1 | $78.4万 | 買う |
30,969
+258
| +0.8% | +$6,186 | 0.22% | 45 |
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2023
Q4 | $71.8万 | 保有する |
30,711
| – | – | 0.23% | 48 |
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2023
Q3 | $66万 | 売却 |
30,711
-471
| -2% | -$1.06万 | 0.26% | 45 |
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2023
Q2 | $69.7万 | 保有する |
31,182
| – | – | 0.28% | 44 |
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2023
Q1 | $68.2万 | 買う |
31,182
+6
| +0% | +$133 | 0.29% | 44 |
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2022
Q4 | $68.6万 | 保有する |
31,176
| – | – | 0.32% | 43 |
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2022
Q3 | $64.2万 | 売却 |
31,176
-261
| -0.8% | -$5,619 | 0.36% | 43 |
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2022
Q2 | $65.4万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.37% | 42 |
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2022
Q1 | $74.8万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.37% | 39 |
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2021
Q4 | $76.7万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.37% | 38 |
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2021
Q3 | $70.7万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.41% | 37 |
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2021
Q2 | $71.6万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.43% | 38 |
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2021
Q1 | $68.4万 | 保有する |
31,437
| – | – | 0.44% | 37 |
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2020
Q4 | $62.3万 | 売却 |
31,437
-1,800
| -5% | -$3.36万 | 0.24% | 83 |
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2020
Q3 | $57.8万 | 売却 |
33,237
-4,341
| -12% | -$7.59万 | 0.26% | 77 |
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2020
Q2 | $62.7万 | 売却 |
37,578
-53,361
| -59% | -$87.1万 | 0.34% | 59 |
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2020
Q1 | $134万 | 売却 |
90,939
-30,093
| -25% | -$55.2万 | 0.93% | 27 |
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2019
Q4 | $242万 | 買う |
121,032
+42
| +0% | +$814 | 1.47% | 13 |
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2019
Q3 | $229万 | 買う |
120,990
+1,539
| +1% | +$2.88万 | 1.66% | 12 |
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2019
Q2 | $224万 | 買う |
119,451
+11,814
| +11% | +$21.8万 | 1.75% | 12 |
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2019
Q1 | $196万 | 買う |
107,637
+13,215
| +14% | +$23.5万 | 1.56% | 14 |
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2018
Q4 | $155万 | 買う |
+94,422
| 新規 | +$167万 | 1.37% | 15 |
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SCHVを保有するその他のファンド
Bernardo Wealth PlanningのSCHV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはSchwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)の保有株数を100%増やしました。推定$99.5万相当を買い増し、保有株数は合計57,796株、評価額は$193万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.16% を占め、順位は #60 です。
Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にSCHVの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$242万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する729本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHVを保有しています。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、Schwab US Large-Cap Value ETFを57,796株保有しており、その評価額は$193万でした。
- Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFを28,926株購入しました。推定購入額は$99.5万です。
- 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるSchwab US Large-Cap Value ETFの割合は0.16%で、保有銘柄の中で第60位でした。
- Bernardo Wealth Planningは2018年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Bernardo Wealth PlanningのSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額は、2019年第4四半期に$242万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する729のファンドがSchwab US Large-Cap Value ETFを保有していました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。