Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.93 M Comprar
57,796
+28,926
+100% +USD 995 k 0.16% 60
2026
Q2 		USD 1 M Comprar
28,870
+7
+0% +USD 231 0.17% 60
2026
Q1 		USD 880 k Comprar
28,863
+72
+0.3% +USD 2.24 k 0.17% 55
2025
Q4 		USD 853 k Comprar
28,791
+55
+0.2% +USD 1.61 k 0.16% 55
2025
Q3 		USD 837 k Comprar
28,736
+529
+2% +USD 15 k 0.16% 52
2025
Q2 		USD 781 k Comprar
28,207
+3,436
+14% +USD 90.3 k 0.17% 52
2025
Q1 		USD 658 k Mantener
24,771
– – 0.16% 54
2024
Q4 		USD 638 k Mantener
24,771
– – 0.15% 53
2024
Q3 		USD 676 k Vender
24,771
-6,198
-20% -USD 159 k 0.16% 52
2024
Q2 		USD 765 k Mantener
30,969
– – 0.21% 47
2024
Q1 		USD 784 k Comprar
30,969
+258
+0.8% +USD 6.19 k 0.22% 45
2023
Q4 		USD 718 k Mantener
30,711
– – 0.23% 48
2023
Q3 		USD 660 k Vender
30,711
-471
-2% -USD 10.6 k 0.26% 45
2023
Q2 		USD 697 k Mantener
31,182
– – 0.28% 44
2023
Q1 		USD 682 k Comprar
31,182
+6
+0% +USD 133 0.29% 44
2022
Q4 		USD 686 k Mantener
31,176
– – 0.32% 43
2022
Q3 		USD 642 k Vender
31,176
-261
-0.8% -USD 5.62 k 0.36% 43
2022
Q2 		USD 654 k Mantener
31,437
– – 0.37% 42
2022
Q1 		USD 748 k Mantener
31,437
– – 0.37% 39
2021
Q4 		USD 767 k Mantener
31,437
– – 0.37% 38
2021
Q3 		USD 707 k Mantener
31,437
– – 0.41% 37
2021
Q2 		USD 716 k Mantener
31,437
– – 0.43% 38
2021
Q1 		USD 684 k Mantener
31,437
– – 0.44% 37
2020
Q4 		USD 623 k Vender
31,437
-1,800
-5% -USD 33.6 k 0.24% 83
2020
Q3 		USD 578 k Vender
33,237
-4,341
-12% -USD 75.9 k 0.26% 77
2020
Q2 		USD 627 k Vender
37,578
-53,361
-59% -USD 871 k 0.34% 59
2020
Q1 		USD 1.34 M Vender
90,939
-30,093
-25% -USD 552 k 0.93% 27
2019
Q4 		USD 2.42 M Comprar
121,032
+42
+0% +USD 814 1.47% 13
2019
Q3 		USD 2.29 M Comprar
120,990
+1,539
+1% +USD 28.8 k 1.66% 12
2019
Q2 		USD 2.24 M Comprar
119,451
+11,814
+11% +USD 218 k 1.75% 12
2019
Q1 		USD 1.96 M Comprar
107,637
+13,215
+14% +USD 235 k 1.56% 14
2018
Q4 		USD 1.55 M Comprar
+94,422
Nuevas +USD 1.67 M 1.37% 15

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rainey & Randall Wealth Advisors
Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida AUM de USD 698 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SCHV: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 995 k y elevar la posición a 57,796 acciones con un valor de USD 1.93 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #60.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 57,796 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 1.93 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 28,926 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 995 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.16% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 60.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bernardo Wealth Planning en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.42 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 719 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.