Bernardo Wealth Plannings Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	57.796 +28.926	+100 %	+994.846 $	0,16 %	60
2026 Q2	1 Mio. $	Kaufen	28.870 +7	+0 %	+231 $	0,17 %	60
2026 Q1	880.336 $	Kaufen	28.863 +72	+0,3 %	+2.243 $	0,17 %	55
2025 Q4	852.516 $	Kaufen	28.791 +55	+0,2 %	+1.608 $	0,16 %	55
2025 Q3	836.519 $	Kaufen	28.736 +529	+2 %	+15.030 $	0,16 %	52
2025 Q2	781.000 $	Kaufen	28.207 +3.436	+14 %	+90.305 $	0,17 %	52
2025 Q1	658.000 $	Halten	24.771	–	–	0,16 %	54
2024 Q4	638.361 $	Halten	24.771	–	–	0,15 %	53
2024 Q3	676.000 $	Verkaufen	24.771 -6.198	-20 %	-159.209 $	0,16 %	52
2024 Q2	764.764 $	Halten	30.969	–	–	0,21 %	47
2024 Q1	784.379 $	Kaufen	30.969 +258	+0,8 %	+6.186 $	0,22 %	45
2023 Q4	717.648 $	Halten	30.711	–	–	0,23 %	48
2023 Q3	659.909 $	Verkaufen	30.711 -471	-2 %	-10.578 $	0,26 %	45
2023 Q2	697.366 $	Halten	31.182	–	–	0,28 %	44
2023 Q1	681.670 $	Kaufen	31.182 +6	+0 %	+133 $	0,29 %	44
2022 Q4	686.079 $	Halten	31.176	–	–	0,32 %	43
2022 Q3	642.000 $	Verkaufen	31.176 -261	-0,8 %	-5.619 $	0,36 %	43
2022 Q2	654.000 $	Halten	31.437	–	–	0,37 %	42
2022 Q1	748.000 $	Halten	31.437	–	–	0,37 %	39
2021 Q4	767.000 $	Halten	31.437	–	–	0,37 %	38
2021 Q3	707.000 $	Halten	31.437	–	–	0,41 %	37
2021 Q2	716.000 $	Halten	31.437	–	–	0,43 %	38
2021 Q1	684.000 $	Halten	31.437	–	–	0,44 %	37
2020 Q4	623.000 $	Verkaufen	31.437 -1.800	-5 %	-33.650 $	0,24 %	83
2020 Q3	578.000 $	Verkaufen	33.237 -4.341	-12 %	-75.920 $	0,26 %	77
2020 Q2	627.000 $	Verkaufen	37.578 -53.361	-59 %	-871.257 $	0,34 %	59
2020 Q1	1,34 Mio. $	Verkaufen	90.939 -30.093	-25 %	-551.686 $	0,93 %	27
2019 Q4	2,42 Mio. $	Kaufen	121.032 +42	+0 %	+814 $	1,47 %	13
2019 Q3	2,29 Mio. $	Kaufen	120.990 +1.539	+1 %	+28.803 $	1,66 %	12
2019 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	119.451 +11.814	+11 %	+218.381 $	1,75 %	12
2019 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	107.637 +13.215	+14 %	+234.549 $	1,56 %	14
2018 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	+94.422	Neu	+1,67 Mio. $	1,37 %	15

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rainey & Randall Wealth Advisors Celebration, Florida 698 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 994.846 $ und erhöhte die Position damit auf 57.796 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 633 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 57.796 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 28.926 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 994.846 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 60.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
Die Position von Bernardo Wealth Planning in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 633 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .