de BerganKDV Wealth Management First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação LMBS Atividade dos fundos em LMBS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 1,93 mi	Vender	40.566 -1.241	-3%	-US$ 59,5 mil	0,19%	89
2023 Q1	US$ 2 mi	Comprar	41.807 +1.469	+4%	+US$ 70,3 mil	0,21%	88
2022 Q4	US$ 1,91 mi	Comprar	40.338 +90	+0,2%	+US$ 4,25 mil	0,21%	91
2022 Q3	US$ 1,91 mi	Vender	40.248 -29.382	-42%	-US$ 1,42 mi	0,23%	83
2022 Q2	US$ 3,36 mi	Comprar	69.630 +3.569	+5%	+US$ 173 mil	0,39%	58
2022 Q1	US$ 3,23 mi	Comprar	66.061 +4.860	+8%	+US$ 241 mil	0,35%	66
2021 Q4	US$ 3,06 mi	Comprar	61.201 +3.245	+6%	+US$ 163 mil	0,32%	68
2021 Q3	US$ 2,93 mi	Vender	57.956 -12.162	-17%	-US$ 617 mil	0,33%	63
2021 Q2	US$ 3,57 mi	Vender	70.118 -11.122	-14%	-US$ 568 mil	0,42%	49
2021 Q1	US$ 4,15 mi	Comprar	81.240 +3.472	+4%	+US$ 178 mil	0,53%	39
2020 Q4	US$ 4 mi	Comprar	77.768 +2.867	+4%	+US$ 148 mil	0,56%	37
2020 Q3	US$ 3,87 mi	Comprar	74.901 +8.450	+13%	+US$ 437 mil	0,61%	36
2020 Q2	US$ 3,43 mi	Comprar	66.451 +16.276	+32%	+US$ 840 mil	0,59%	36
2020 Q1	US$ 2,56 mi	Vender	50.175 -11.180	-18%	-US$ 580 mil	0,52%	40
2019 Q4	US$ 3,18 mi	Comprar	61.355 +6.265	+11%	+US$ 325 mil	0,57%	41
2019 Q3	US$ 2,86 mi	Comprar	55.090 +2.617	+5%	+US$ 136 mil	0,57%	36
2019 Q2	US$ 2,71 mi	Comprar	52.473 +12.632	+32%	+US$ 650 mil	0,54%	38
2019 Q1	US$ 2,04 mi	Comprar	39.841 +9.596	+32%	+US$ 491 mil	0,42%	53
2018 Q4	US$ 1,54 mi	Comprar	30.245 +397	+1%	+US$ 20,2 mil	0,36%	59
2018 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	29.848 +1.654	+6%	+US$ 84,6 mil	0,33%	60
2018 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	28.194 +1.795	+7%	+US$ 92 mil	0,32%	59
2018 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	26.399 +603	+2%	+US$ 31,1 mil	0,37%	58
2017 Q4	US$ 1,33 mi	Vender	25.796 -1.896	-7%	-US$ 98,3 mil	0,32%	62
2017 Q3	US$ 1,44 mi	Vender	27.692 -12.179	-31%	-US$ 635 mil	0,36%	51
2017 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	39.871 +619	+2%	+US$ 32,3 mil	0,59%	22
2017 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	39.252 -1.220	-3%	-US$ 63,7 mil	0,61%	21
2016 Q4	US$ 2,11 mi	Comprar	40.472 +8.414	+26%	+US$ 442 mil	0,7%	21
2016 Q3	US$ 1,68 mi	Comprar	32.058 +22.401	+232%	+US$ 1,17 mi	0,58%	26
2016 Q2	US$ 498 mil	Comprar	+9.657	Nova	+US$ 497 mil	0,21%	104

Outros fundos que detêm LMBS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio AUM de US$ 294 mi 33,6% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em LMBS no T2 2023

BerganKDV Wealth Management reduziu sua participação em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) em 3% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 59,5 mil e ficando com 40.566 ações avaliadas em US$ 1,93 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 89.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LMBS no T2 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T1 2021. 378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LMBS no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 40.566 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF, no valor de US$ 1,93 mi.
BerganKDV Wealth Management vendeu 1.241 ações de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T2 2023, por um valor estimado de US$ 59,5 mil.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representou 0,19% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 89.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF no T2 2016 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,15 mi em T1 2021.
378 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.