BerganKDV Wealth Management
LMBS-Symbol

BerganKDV Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BerganKDV Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
40.566
-1.241
-3 % -59.484 $ 0,19 % 89
2023
Q1 		2 Mio. $ Kaufen
41.807
+1.469
+4 % +70.322 $ 0,21 % 88
2022
Q4 		1,91 Mio. $ Kaufen
40.338
+90
+0,2 % +4.254 $ 0,21 % 91
2022
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
40.248
-29.382
-42 % -1,42 Mio. $ 0,23 % 83
2022
Q2 		3,36 Mio. $ Kaufen
69.630
+3.569
+5 % +173.387 $ 0,39 % 58
2022
Q1 		3,23 Mio. $ Kaufen
66.061
+4.860
+8 % +240.674 $ 0,35 % 66
2021
Q4 		3,06 Mio. $ Kaufen
61.201
+3.245
+6 % +163.128 $ 0,32 % 68
2021
Q3 		2,93 Mio. $ Verkaufen
57.956
-12.162
-17 % -617.197 $ 0,33 % 63
2021
Q2 		3,57 Mio. $ Verkaufen
70.118
-11.122
-14 % -567.989 $ 0,42 % 49
2021
Q1 		4,15 Mio. $ Kaufen
81.240
+3.472
+4 % +178.372 $ 0,53 % 39
2020
Q4 		4 Mio. $ Kaufen
77.768
+2.867
+4 % +147.851 $ 0,56 % 37
2020
Q3 		3,87 Mio. $ Kaufen
74.901
+8.450
+13 % +437.203 $ 0,61 % 36
2020
Q2 		3,43 Mio. $ Kaufen
66.451
+16.276
+32 % +840.379 $ 0,59 % 36
2020
Q1 		2,56 Mio. $ Verkaufen
50.175
-11.180
-18 % -580.495 $ 0,52 % 40
2019
Q4 		3,18 Mio. $ Kaufen
61.355
+6.265
+11 % +325.126 $ 0,57 % 41
2019
Q3 		2,86 Mio. $ Kaufen
55.090
+2.617
+5 % +135.813 $ 0,57 % 36
2019
Q2 		2,71 Mio. $ Kaufen
52.473
+12.632
+32 % +649.736 $ 0,54 % 38
2019
Q1 		2,04 Mio. $ Kaufen
39.841
+9.596
+32 % +490.995 $ 0,42 % 53
2018
Q4 		1,54 Mio. $ Kaufen
30.245
+397
+1 % +20.218 $ 0,36 % 59
2018
Q3 		1,52 Mio. $ Kaufen
29.848
+1.654
+6 % +84.571 $ 0,33 % 60
2018
Q2 		1,44 Mio. $ Kaufen
28.194
+1.795
+7 % +91.965 $ 0,32 % 59
2018
Q1 		1,36 Mio. $ Kaufen
26.399
+603
+2 % +31.054 $ 0,37 % 58
2017
Q4 		1,33 Mio. $ Verkaufen
25.796
-1.896
-7 % -98.314 $ 0,32 % 62
2017
Q3 		1,44 Mio. $ Verkaufen
27.692
-12.179
-31 % -634.668 $ 0,36 % 51
2017
Q2 		2,08 Mio. $ Kaufen
39.871
+619
+2 % +32.301 $ 0,59 % 22
2017
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
39.252
-1.220
-3 % -63.669 $ 0,61 % 21
2016
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
40.472
+8.414
+26 % +441.640 $ 0,7 % 21
2016
Q3 		1,68 Mio. $ Kaufen
32.058
+22.401
+232 % +1,17 Mio. $ 0,58 % 26
2016
Q2 		498.000 $ Kaufen
+9.657
Neu +496.587 $ 0,21 % 104

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Arnold Wealth Management
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio 294 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von BerganKDV Wealth Management: Q2 2023 im Rückblick

BerganKDV Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q2 2023 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 59.484 $ und hielt danach 40.566 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 4,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

  • Zum Stand von Q2 2023 hielt BerganKDV Wealth Management 40.566 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 1,93 Mio. $.
  • BerganKDV Wealth Management verkaufte 1.241 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q2 2023 im geschätzten Wert von 59.484 $.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q2 2023 0,19 % des Portfolios von BerganKDV Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 89.
  • BerganKDV Wealth Management meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von BerganKDV Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q1 2021 mit 4,15 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2023 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von BerganKDV Wealth Management für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .