BerganKDV Wealth Management의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 LMBS 주식 상세 정보 LMBS 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	US$193만	매도	40,566 -1,241	-3%	-US$5.95만	0.19%	89
2023 Q1	US$200만	매수	41,807 +1,469	+4%	+US$7.03만	0.21%	88
2022 Q4	US$191만	매수	40,338 +90	+0.2%	+US$4.25천	0.21%	91
2022 Q3	US$191만	매도	40,248 -29,382	-42%	-US$142만	0.23%	83
2022 Q2	US$336만	매수	69,630 +3,569	+5%	+US$17.3만	0.39%	58
2022 Q1	US$323만	매수	66,061 +4,860	+8%	+US$24.1만	0.35%	66
2021 Q4	US$306만	매수	61,201 +3,245	+6%	+US$16.3만	0.32%	68
2021 Q3	US$293만	매도	57,956 -12,162	-17%	-US$61.7만	0.33%	63
2021 Q2	US$357만	매도	70,118 -11,122	-14%	-US$56.8만	0.42%	49
2021 Q1	US$415만	매수	81,240 +3,472	+4%	+US$17.8만	0.53%	39
2020 Q4	US$400만	매수	77,768 +2,867	+4%	+US$14.8만	0.56%	37
2020 Q3	US$387만	매수	74,901 +8,450	+13%	+US$43.7만	0.61%	36
2020 Q2	US$343만	매수	66,451 +16,276	+32%	+US$84만	0.59%	36
2020 Q1	US$256만	매도	50,175 -11,180	-18%	-US$58만	0.52%	40
2019 Q4	US$318만	매수	61,355 +6,265	+11%	+US$32.5만	0.57%	41
2019 Q3	US$286만	매수	55,090 +2,617	+5%	+US$13.6만	0.57%	36
2019 Q2	US$271만	매수	52,473 +12,632	+32%	+US$65만	0.54%	38
2019 Q1	US$204만	매수	39,841 +9,596	+32%	+US$49.1만	0.42%	53
2018 Q4	US$154만	매수	30,245 +397	+1%	+US$2.02만	0.36%	59
2018 Q3	US$152만	매수	29,848 +1,654	+6%	+US$8.46만	0.33%	60
2018 Q2	US$144만	매수	28,194 +1,795	+7%	+US$9.2만	0.32%	59
2018 Q1	US$136만	매수	26,399 +603	+2%	+US$3.11만	0.37%	58
2017 Q4	US$133만	매도	25,796 -1,896	-7%	-US$9.8만	0.32%	62
2017 Q3	US$144만	매도	27,692 -12,179	-31%	-US$63.5만	0.36%	51
2017 Q2	US$208만	매수	39,871 +619	+2%	+US$3.23만	0.59%	22
2017 Q1	US$204만	매도	39,252 -1,220	-3%	-US$6.37만	0.61%	21
2016 Q4	US$211만	매수	40,472 +8,414	+26%	+US$44.2만	0.7%	21
2016 Q3	US$168만	매수	32,058 +22,401	+232%	+US$117만	0.58%	26
2016 Q2	US$49.8만	매수	+9,657	신규	+US$49.7만	0.21%	104

LMBS 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio AUM US$2.94억 33.6% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM US$1700억 46.21% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 LMBS 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) 지분을 3% 줄였어요. 약 US$5.95만 규모를 매도해, 현재 US$193만 상당의 40,566주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #89예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 2분기에 LMBS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$415만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 378개가 2023년 2분기 기준으로 LMBS 주식을 보유하고 있어요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$193만 상당의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 40,566주를 보유했어요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식 1,241주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.95만 규모예요.
2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #89위였습니다.
BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 2분기에 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
BerganKDV Wealth Management의 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$415만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 378개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.