BerganKDV Wealth Managementの First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS 株式保有履歴

BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオ LMBSの株式詳細 LMBSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q2	$193万	売却	40,566 -1,241	-3%	-$5.95万	0.19%	89
2023 Q1	$200万	買う	41,807 +1,469	+4%	+$7.03万	0.21%	88
2022 Q4	$191万	買う	40,338 +90	+0.2%	+$4,254	0.21%	91
2022 Q3	$191万	売却	40,248 -29,382	-42%	-$142万	0.23%	83
2022 Q2	$336万	買う	69,630 +3,569	+5%	+$17.3万	0.39%	58
2022 Q1	$323万	買う	66,061 +4,860	+8%	+$24.1万	0.35%	66
2021 Q4	$306万	買う	61,201 +3,245	+6%	+$16.3万	0.32%	68
2021 Q3	$293万	売却	57,956 -12,162	-17%	-$61.7万	0.33%	63
2021 Q2	$357万	売却	70,118 -11,122	-14%	-$56.8万	0.42%	49
2021 Q1	$415万	買う	81,240 +3,472	+4%	+$17.8万	0.53%	39
2020 Q4	$400万	買う	77,768 +2,867	+4%	+$14.8万	0.56%	37
2020 Q3	$387万	買う	74,901 +8,450	+13%	+$43.7万	0.61%	36
2020 Q2	$343万	買う	66,451 +16,276	+32%	+$84万	0.59%	36
2020 Q1	$256万	売却	50,175 -11,180	-18%	-$58万	0.52%	40
2019 Q4	$318万	買う	61,355 +6,265	+11%	+$32.5万	0.57%	41
2019 Q3	$286万	買う	55,090 +2,617	+5%	+$13.6万	0.57%	36
2019 Q2	$271万	買う	52,473 +12,632	+32%	+$65万	0.54%	38
2019 Q1	$204万	買う	39,841 +9,596	+32%	+$49.1万	0.42%	53
2018 Q4	$154万	買う	30,245 +397	+1%	+$2.02万	0.36%	59
2018 Q3	$152万	買う	29,848 +1,654	+6%	+$8.46万	0.33%	60
2018 Q2	$144万	買う	28,194 +1,795	+7%	+$9.2万	0.32%	59
2018 Q1	$136万	買う	26,399 +603	+2%	+$3.11万	0.37%	58
2017 Q4	$133万	売却	25,796 -1,896	-7%	-$9.8万	0.32%	62
2017 Q3	$144万	売却	27,692 -12,179	-31%	-$63.5万	0.36%	51
2017 Q2	$208万	買う	39,871 +619	+2%	+$3.23万	0.59%	22
2017 Q1	$204万	売却	39,252 -1,220	-3%	-$6.37万	0.61%	21
2016 Q4	$211万	買う	40,472 +8,414	+26%	+$44.2万	0.7%	21
2016 Q3	$168万	買う	32,058 +22,401	+232%	+$117万	0.58%	26
2016 Q2	$49.8万	買う	+9,657	新規	+$49.7万	0.21%	104

LMBSを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio $2.94億 AUM 33.6% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

First Trust Advisors Wheaton, Illinois $1700億 AUM 38.25% 推定1年リターン

BerganKDV Wealth ManagementのLMBS保有状況：2023年第2四半期の振り返り

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS)の保有株式を3%減らし、推定$5.95万分を売却しました。保有株数は40,566株となり、その価値は$193万です。このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #89 です。

BerganKDV Wealth Managementは2016年第2四半期にLMBSの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第1四半期に$415万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する378本のファンドが、2023年第2四半期時点でLMBSを保有しています。

BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期時点で、First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを40,566株保有しており、その評価額は$193万でした。
BerganKDV Wealth Managementは2023年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの株式を1,241株売却し、売却額は推定で$5.95万でした。
2023年第2四半期に、BerganKDV Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第89位でした。
BerganKDV Wealth Managementは2016年第2四半期にFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
BerganKDV Wealth ManagementのFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFの保有額は、2021年第1四半期に$415万でピークに達しました。
2023年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する378のファンドがFirst Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETFを保有していました。

2023年7月24日に提出された、2023年第2四半期分のBerganKDV Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。