BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción LMBS Actividad de fondos de LMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 1.93 M Vender
40,566
-1,241
-3% -USD 59.5 k 0.19% 89
2023
Q1 		USD 2 M Comprar
41,807
+1,469
+4% +USD 70.3 k 0.21% 88
2022
Q4 		USD 1.91 M Comprar
40,338
+90
+0.2% +USD 4.25 k 0.21% 91
2022
Q3 		USD 1.91 M Vender
40,248
-29,382
-42% -USD 1.42 M 0.23% 83
2022
Q2 		USD 3.36 M Comprar
69,630
+3,569
+5% +USD 173 k 0.39% 58
2022
Q1 		USD 3.23 M Comprar
66,061
+4,860
+8% +USD 241 k 0.35% 66
2021
Q4 		USD 3.06 M Comprar
61,201
+3,245
+6% +USD 163 k 0.32% 68
2021
Q3 		USD 2.93 M Vender
57,956
-12,162
-17% -USD 617 k 0.33% 63
2021
Q2 		USD 3.57 M Vender
70,118
-11,122
-14% -USD 568 k 0.42% 49
2021
Q1 		USD 4.15 M Comprar
81,240
+3,472
+4% +USD 178 k 0.53% 39
2020
Q4 		USD 4 M Comprar
77,768
+2,867
+4% +USD 148 k 0.56% 37
2020
Q3 		USD 3.87 M Comprar
74,901
+8,450
+13% +USD 437 k 0.61% 36
2020
Q2 		USD 3.43 M Comprar
66,451
+16,276
+32% +USD 840 k 0.59% 36
2020
Q1 		USD 2.56 M Vender
50,175
-11,180
-18% -USD 580 k 0.52% 40
2019
Q4 		USD 3.18 M Comprar
61,355
+6,265
+11% +USD 325 k 0.57% 41
2019
Q3 		USD 2.86 M Comprar
55,090
+2,617
+5% +USD 136 k 0.57% 36
2019
Q2 		USD 2.71 M Comprar
52,473
+12,632
+32% +USD 650 k 0.54% 38
2019
Q1 		USD 2.04 M Comprar
39,841
+9,596
+32% +USD 491 k 0.42% 53
2018
Q4 		USD 1.54 M Comprar
30,245
+397
+1% +USD 20.2 k 0.36% 59
2018
Q3 		USD 1.52 M Comprar
29,848
+1,654
+6% +USD 84.6 k 0.33% 60
2018
Q2 		USD 1.44 M Comprar
28,194
+1,795
+7% +USD 92 k 0.32% 59
2018
Q1 		USD 1.36 M Comprar
26,399
+603
+2% +USD 31.1 k 0.37% 58
2017
Q4 		USD 1.33 M Vender
25,796
-1,896
-7% -USD 98.3 k 0.32% 62
2017
Q3 		USD 1.44 M Vender
27,692
-12,179
-31% -USD 635 k 0.36% 51
2017
Q2 		USD 2.08 M Comprar
39,871
+619
+2% +USD 32.3 k 0.59% 22
2017
Q1 		USD 2.04 M Vender
39,252
-1,220
-3% -USD 63.7 k 0.61% 21
2016
Q4 		USD 2.11 M Comprar
40,472
+8,414
+26% +USD 442 k 0.7% 21
2016
Q3 		USD 1.68 M Comprar
32,058
+22,401
+232% +USD 1.17 M 0.58% 26
2016
Q2 		USD 498 k Comprar
+9,657
Nuevas +USD 497 k 0.21% 104

Otros fondos que tienen LMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
J. Arnold Wealth Management
J. Arnold Wealth Management Youngstown, Ohio AUM de USD 294 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en LMBS: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) en 3% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.5 k, y conservó 40,566 acciones valuadas en USD 1.93 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #89.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en LMBS en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.15 M en T1 2021. Al cierre de T2 2023, 378 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LMBS.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 40,566 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF con un valor de USD 1.93 M.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 1,241 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 59.5 k.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF representó 0.19% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 89.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 4.15 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 378 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.