Barber Financial Group
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de Barber Financial Group State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Barber Financial Group Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q1 		US$ 31,9 mi Vender
632.373
-91.901
-13% -US$ 4,54 mi 5,62% 5
2022
Q4 		US$ 34,3 mi Vender
724.274
-91.279
-11% -US$ 4,34 mi 9,49% 2
2022
Q3 		US$ 36 mi Vender
815.553
-554.585
-40% -US$ 27,2 mi 10,45% 2
2022
Q2 		US$ 63,7 mi Vender
1.370.138
-122.252
-8% -US$ 6,17 mi 10,43% 5
2022
Q1 		US$ 82,9 mi Comprar
1.492.390
+482.420
+48% +US$ 26,5 mi 11,04% 1
2021
Q4 		US$ 59 mi Vender
1.009.970
-4.572
-0,5% -US$ 259 mil 7,09% 4
2021
Q3 		US$ 53,8 mi Comprar
1.014.542
+51.086
+5% +US$ 2,78 mi 6,95% 1
2021
Q2 		US$ 51 mi Comprar
963.456
+35.400
+4% +US$ 1,83 mi 6,94% 6
2021
Q1 		US$ 45,7 mi Vender
928.056
-4.264
-0,5% -US$ 204 mil 6,66% 6
2020
Q4 		US$ 43 mi Vender
932.320
-95.510
-9% -US$ 4,16 mi 7,85% 2
2020
Q3 		US$ 42 mi Vender
1.027.830
-103.517
-9% -US$ 4,19 mi 9,2% 2
2020
Q2 		US$ 42,7 mi Comprar
1.131.347
+51.166
+5% +US$ 1,83 mi 10,23% 2
2020
Q1 		US$ 34 mi Comprar
1.080.181
+31.986
+3% +US$ 1,2 mi 10,74% 1
2019
Q4 		US$ 41,8 mi Comprar
1.048.195
+1.378
+0,1% +US$ 52,5 mil 8,46% 1
2019
Q3 		US$ 38,5 mi Vender
1.046.817
-63.168
-6% -US$ 2,32 mi 8,18% 1
2019
Q2 		US$ 40,5 mi Comprar
1.109.985
+30.255
+3% +US$ 1,08 mi 9,46% 1
2019
Q1 		US$ 38 mi Comprar
1.079.730
+76.195
+8% +US$ 2,58 mi 7,47% 2
2018
Q4 		US$ 31 mi Vender
1.003.535
-6.736
-0,7% -US$ 225 mil 6,67% 2
2018
Q3 		US$ 36,6 mi Comprar
1.010.271
+46.311
+5% +US$ 1,65 mi 8,79% 1
2018
Q2 		US$ 32,8 mi Vender
963.960
-5.230
-0,5% -US$ 177 mil 9,5% 1
2018
Q1 		US$ 31,8 mi Comprar
+969.190
Nova +US$ 32,8 mi 8,44% 1

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Barber Financial Group em SPTM no T1 2023

Barber Financial Group reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 13% no T1 2023, vendendo aproximadamente US$ 4,54 mi e ficando com 632.373 ações avaliadas em US$ 31,9 mi. A posição representa 5,62% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 82,9 mi em T1 2022. 482 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T1 2023.

  • Em T1 2023, Barber Financial Group detinha 632.373 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 31,9 mi.
  • Barber Financial Group vendeu 91.901 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T1 2023, por um valor estimado de US$ 4,54 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 5,62% da carteira de Barber Financial Group em T1 2023, sua posição nº 5.
  • Barber Financial Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2018 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Barber Financial Group atingiu o pico de US$ 82,9 mi em T1 2022.
  • 482 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T1 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Barber Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 4 de mai. de 2023.