Barber Financial Group
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de Barber Financial Group State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Barber Financial Group Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		USD 31.9 M Vender
632,373
-91,901
-13% -USD 4.54 M 5.62% 5
2022
Q4 		USD 34.3 M Vender
724,274
-91,279
-11% -USD 4.34 M 9.49% 2
2022
Q3 		USD 36 M Vender
815,553
-554,585
-40% -USD 27.2 M 10.45% 2
2022
Q2 		USD 63.7 M Vender
1,370,138
-122,252
-8% -USD 6.17 M 10.43% 5
2022
Q1 		USD 82.9 M Comprar
1,492,390
+482,420
+48% +USD 26.5 M 11.04% 1
2021
Q4 		USD 59 M Vender
1,009,970
-4,572
-0.5% -USD 259 k 7.09% 4
2021
Q3 		USD 53.8 M Comprar
1,014,542
+51,086
+5% +USD 2.78 M 6.95% 1
2021
Q2 		USD 51 M Comprar
963,456
+35,400
+4% +USD 1.83 M 6.94% 6
2021
Q1 		USD 45.7 M Vender
928,056
-4,264
-0.5% -USD 204 k 6.66% 6
2020
Q4 		USD 43 M Vender
932,320
-95,510
-9% -USD 4.16 M 7.85% 2
2020
Q3 		USD 42 M Vender
1,027,830
-103,517
-9% -USD 4.19 M 9.2% 2
2020
Q2 		USD 42.7 M Comprar
1,131,347
+51,166
+5% +USD 1.83 M 10.23% 2
2020
Q1 		USD 34 M Comprar
1,080,181
+31,986
+3% +USD 1.2 M 10.74% 1
2019
Q4 		USD 41.8 M Comprar
1,048,195
+1,378
+0.1% +USD 52.5 k 8.46% 1
2019
Q3 		USD 38.5 M Vender
1,046,817
-63,168
-6% -USD 2.32 M 8.18% 1
2019
Q2 		USD 40.5 M Comprar
1,109,985
+30,255
+3% +USD 1.08 M 9.46% 1
2019
Q1 		USD 38 M Comprar
1,079,730
+76,195
+8% +USD 2.58 M 7.47% 2
2018
Q4 		USD 31 M Vender
1,003,535
-6,736
-0.7% -USD 225 k 6.67% 2
2018
Q3 		USD 36.6 M Comprar
1,010,271
+46,311
+5% +USD 1.65 M 8.79% 1
2018
Q2 		USD 32.8 M Vender
963,960
-5,230
-0.5% -USD 177 k 9.5% 1
2018
Q1 		USD 31.8 M Comprar
+969,190
Nuevas +USD 32.8 M 8.44% 1

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Barber Financial Group en SPTM: resumen de T1 2023

Barber Financial Group redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 13% durante T1 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.54 M, y conservó 632,373 acciones valuadas en USD 31.9 M. La posición representa 5.62% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en SPTM en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 82.9 M en T1 2022. Al cierre de T1 2023, 482 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T1 2023, Barber Financial Group tenía 632,373 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 31.9 M.
  • Barber Financial Group vendió 91,901 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 4.54 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 5.62% de la cartera de Barber Financial Group en T1 2023 y fue su posición número 5.
  • Barber Financial Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Barber Financial Group en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 82.9 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 482 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Barber Financial Group correspondiente a T1 2023, presentado el 4 may 2023.