Barber Financial Group
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Barber Financial Group의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 주식 보유 내역

Barber Financial Group의 포트폴리오 SPTM 주식 상세 정보 SPTM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		US$3189만 매도
632,373
-91,901
-13% -US$454만 5.62% 5
2022
Q4 		US$3425만 매도
724,274
-91,279
-11% -US$434만 9.49% 2
2022
Q3 		US$3597만 매도
815,553
-554,585
-40% -US$2715만 10.45% 2
2022
Q2 		US$6368만 매도
1,370,138
-122,252
-8% -US$617만 10.43% 5
2022
Q1 		US$8295만 매수
1,492,390
+482,420
+48% +US$2645만 11.04% 1
2021
Q4 		US$5903만 매도
1,009,970
-4,572
-0.5% -US$25.9만 7.09% 4
2021
Q3 		US$5376만 매수
1,014,542
+51,086
+5% +US$278만 6.95% 1
2021
Q2 		US$5103만 매수
963,456
+35,400
+4% +US$183만 6.94% 6
2021
Q1 		US$4565만 매도
928,056
-4,264
-0.5% -US$20.4만 6.66% 6
2020
Q4 		US$4297만 매도
932,320
-95,510
-9% -US$416만 7.85% 2
2020
Q3 		US$4203만 매도
1,027,830
-103,517
-9% -US$419만 9.2% 2
2020
Q2 		US$4274만 매수
1,131,347
+51,166
+5% +US$183만 10.23% 2
2020
Q1 		US$3397만 매수
1,080,181
+31,986
+3% +US$120만 10.74% 1
2019
Q4 		US$4178만 매수
1,048,195
+1,378
+0.1% +US$5.25만 8.46% 1
2019
Q3 		US$3846만 매도
1,046,817
-63,168
-6% -US$232만 8.18% 1
2019
Q2 		US$4047만 매수
1,109,985
+30,255
+3% +US$108만 9.46% 1
2019
Q1 		US$3798만 매수
1,079,730
+76,195
+8% +US$258만 7.47% 2
2018
Q4 		US$3102만 매도
1,003,535
-6,736
-0.7% -US$22.5만 6.67% 2
2018
Q3 		US$3657만 매수
1,010,271
+46,311
+5% +US$165만 8.79% 1
2018
Q2 		US$3276만 매도
963,960
-5,230
-0.5% -US$17.7만 9.5% 1
2018
Q1 		US$3181만 매수
+969,190
신규 +US$3282만 8.44% 1

SPTM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$218억 28.57% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM US$12.2억 28.54% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM US$12.3억 15.23% 1년 추정 수익률

Barber Financial Group의 SPTM 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Barber Financial Group 측은 2023년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) 지분을 13% 줄였어요. 약 US$454만 규모를 매도해, 현재 US$3189만 상당의 632,373주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.62%이고, 순위는 #5예요.

Barber Financial Group 측은 2018년 1분기에 SPTM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$8295만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 482개가 2023년 1분기 기준으로 SPTM 주식을 보유하고 있어요.

  • Barber Financial Group 측은 2023년 1분기 기준으로 US$3189만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 632,373주를 보유했어요.
  • 2023년 1분기에 Barber Financial Group 측이 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식 91,901주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$454만 규모예요.
  • 2023년 1분기에 Barber Financial Group의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 비중은 5.62%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Barber Financial Group 측은 2018년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Barber Financial Group의 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$8295만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 482개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 4일에 제출된 Barber Financial Group의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.