Barber Financial Group
SPTMのアイコン

Barber Financial Groupの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Barber Financial Groupのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q1 		$3189万 売却
632,373
-91,901
-13% -$454万 5.62% 5
2022
Q4 		$3425万 売却
724,274
-91,279
-11% -$434万 9.49% 2
2022
Q3 		$3597万 売却
815,553
-554,585
-40% -$2715万 10.45% 2
2022
Q2 		$6368万 売却
1,370,138
-122,252
-8% -$617万 10.43% 5
2022
Q1 		$8295万 買う
1,492,390
+482,420
+48% +$2645万 11.04% 1
2021
Q4 		$5903万 売却
1,009,970
-4,572
-0.5% -$25.9万 7.09% 4
2021
Q3 		$5376万 買う
1,014,542
+51,086
+5% +$278万 6.95% 1
2021
Q2 		$5103万 買う
963,456
+35,400
+4% +$183万 6.94% 6
2021
Q1 		$4565万 売却
928,056
-4,264
-0.5% -$20.4万 6.66% 6
2020
Q4 		$4297万 売却
932,320
-95,510
-9% -$416万 7.85% 2
2020
Q3 		$4203万 売却
1,027,830
-103,517
-9% -$419万 9.2% 2
2020
Q2 		$4274万 買う
1,131,347
+51,166
+5% +$183万 10.23% 2
2020
Q1 		$3397万 買う
1,080,181
+31,986
+3% +$120万 10.74% 1
2019
Q4 		$4178万 買う
1,048,195
+1,378
+0.1% +$5.25万 8.46% 1
2019
Q3 		$3846万 売却
1,046,817
-63,168
-6% -$232万 8.18% 1
2019
Q2 		$4047万 買う
1,109,985
+30,255
+3% +$108万 9.46% 1
2019
Q1 		$3798万 買う
1,079,730
+76,195
+8% +$258万 7.47% 2
2018
Q4 		$3102万 売却
1,003,535
-6,736
-0.7% -$22.5万 6.67% 2
2018
Q3 		$3657万 買う
1,010,271
+46,311
+5% +$165万 8.79% 1
2018
Q2 		$3276万 売却
963,960
-5,230
-0.5% -$17.7万 9.5% 1
2018
Q1 		$3181万 買う
+969,190
新規 +$3282万 8.44% 1

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts $12.2億 AUM 28.54% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン

Barber Financial GroupのSPTM保有状況：2023年第1四半期の振り返り

Barber Financial Groupは2023年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株式を13%減らし、推定$454万分を売却しました。保有株数は632,373株となり、その価値は$3189万です。 このポジションはポートフォリオの 5.62% を占め、順位は #5 です。

Barber Financial Groupは2018年第1四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$8295万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する482本のファンドが、2023年第1四半期時点でSPTMを保有しています。

  • Barber Financial Groupは2023年第1四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを632,373株保有しており、その評価額は$3189万でした。
  • Barber Financial Groupは2023年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの株式を91,901株売却し、売却額は推定で$454万でした。
  • 2023年第1四半期に、Barber Financial Groupのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は5.62%で、保有銘柄の中で第5位でした。
  • Barber Financial Groupは2018年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
  • Barber Financial GroupのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2022年第1四半期に$8295万でピークに達しました。
  • 2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する482のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2023年5月4日に提出された、2023年第1四半期分のBarber Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。