de Avidian Wealth Enterprises iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Avidian Wealth Enterprises Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 239 mil	Manter	9.481	–	–	0,01%	670
2026 Q2	US$ 241 mil	Manter	9.481	–	–	0,01%	650
2026 Q1	US$ 241 mil	Vender	9.481 -3.538	-27%	-US$ 90,1 mil	0,01%	597
2025 Q4	US$ 331 mil	Comprar	13.019 +3.538	+37%	+US$ 89,8 mil	0,01%	456
2025 Q3	US$ 242 mil	Comprar	9.481 +825	+10%	+US$ 21 mil	0,01%	516
2025 Q2	US$ 219 mil	Comprar	+8.656	Nova	+US$ 218 mil	0,01%	505

Outros fundos que detêm IBMP

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 454 mi 23,39% Retorno est. (1 ano)

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de US$ 314 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,55 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avidian Wealth Enterprises em IBMP no T3 2026

Avidian Wealth Enterprises manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) no T3 2026, com 9.481 ações avaliadas em US$ 239 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 670.

Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 331 mil em T4 2025. 65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avidian Wealth Enterprises detinha 9.481 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 239 mil.
Avidian Wealth Enterprises manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,01% da carteira de Avidian Wealth Enterprises em T3 2026, sua posição nº 670.
Avidian Wealth Enterprises informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Avidian Wealth Enterprises atingiu o pico de US$ 331 mil em T4 2025.
65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avidian Wealth Enterprises referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.