de Avidian Wealth Enterprises iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avidian Wealth Enterprises Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 239 k	Mantener	9,481	–	–	0.01%	670
2026 Q2	USD 241 k	Mantener	9,481	–	–	0.01%	650
2026 Q1	USD 241 k	Vender	9,481 -3,538	-27%	-USD 90.1 k	0.01%	597
2025 Q4	USD 331 k	Comprar	13,019 +3,538	+37%	+USD 89.8 k	0.01%	456
2025 Q3	USD 242 k	Comprar	9,481 +825	+10%	+USD 21 k	0.01%	516
2025 Q2	USD 219 k	Comprar	+8,656	Nuevas	+USD 218 k	0.01%	505

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avidian Wealth Enterprises en IBMP: resumen de T3 2026

Avidian Wealth Enterprises mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en T3 2026, con 9,481 acciones por un valor de USD 239 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #670.

Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en IBMP en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 331 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T3 2026, Avidian Wealth Enterprises tenía 9,481 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 239 k.
Avidian Wealth Enterprises mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Avidian Wealth Enterprises en T3 2026 y fue su posición número 670.
Avidian Wealth Enterprises reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Avidian Wealth Enterprises en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 331 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avidian Wealth Enterprises correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.