de ARS Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de ARS Wealth Advisors Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q2	US$ 44,4 mi	Comprar	837.950 +34.977	+4%	+US$ 1,81 mi	7,98%	2
2021 Q1	US$ 39,5 mi	Comprar	802.973 +48.948	+6%	+US$ 2,34 mi	8,6%	2
2020 Q4	US$ 34,8 mi	Comprar	754.025 +56.812	+8%	+US$ 2,48 mi	7,48%	3
2020 Q3	US$ 28,5 mi	Comprar	697.213 +8.914	+1%	+US$ 361 mil	7,83%	3
2020 Q2	US$ 26 mi	Vender	688.299 -17.493	-2%	-US$ 626 mil	8,11%	3
2020 Q1	US$ 22,2 mi	Vender	705.792 -519.027	-42%	-US$ 19,5 mi	9,34%	2
2019 Q4	US$ 48,8 mi	Comprar	1.224.819 +36.634	+3%	+US$ 1,4 mi	14,12%	2
2019 Q3	US$ 43,7 mi	Comprar	1.188.185 +21.634	+2%	+US$ 793 mil	13,88%	2
2019 Q2	US$ 42,5 mi	Comprar	1.166.551 +74.224	+7%	+US$ 2,66 mi	13,55%	2
2019 Q1	US$ 38,4 mi	Comprar	1.092.327 +62.464	+6%	+US$ 2,11 mi	12,27%	2
2018 Q4	US$ 31,8 mi	Comprar	1.029.863 +61.916	+6%	+US$ 2,07 mi	11,63%	2
2018 Q3	US$ 35 mi	Comprar	967.947 +140.288	+17%	+US$ 4,99 mi	11,76%	2
2018 Q2	US$ 28,1 mi	Comprar	827.659 +175.853	+27%	+US$ 5,94 mi	10,12%	2
2018 Q1	US$ 21,4 mi	Comprar	651.806 +191.632	+42%	+US$ 6,49 mi	7,97%	3
2017 Q4	US$ 15,3 mi	Comprar	460.174 +219.034	+91%	+US$ 7,08 mi	5,67%	4
2017 Q3	US$ 7,55 mi	Vender	241.140 -19.068	-7%	-US$ 583 mil	2,93%	8
2017 Q2	US$ 7,84 mi	Comprar	260.208 +105.474	+68%	+US$ 3,14 mi	3,17%	8
2017 Q1	US$ 4,55 mi	Comprar	154.734 +146.766	+1.842%	+US$ 4,25 mi	1,94%	10
2016 Q4	US$ 222 mil	Comprar	+7.968	Nova	+US$ 217 mil	0,1%	97

Outros fundos que detêm SPTM

AIG

American International Group New York AUM de US$ 2,93 mi 12,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de US$ 6,11 bi 13,75% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de ARS Wealth Advisors em SPTM no T2 2021

ARS Wealth Advisors aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 4,4% no T2 2021, adquirindo cerca de US$ 1,81 mi em ações e elevando a posição para 837.950 ações, avaliadas em US$ 44,4 mi. A posição representa 7,98% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T4 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 48,8 mi em T4 2019. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2021.

Em T2 2021, ARS Wealth Advisors detinha 837.950 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 44,4 mi.
ARS Wealth Advisors comprou 34.977 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2021, por um valor estimado de US$ 1,81 mi.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 7,98% da carteira de ARS Wealth Advisors em T2 2021, sua posição nº 2.
ARS Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T4 2016 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de ARS Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 48,8 mi em T4 2019.
390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2021.

Com base no formulário declaração 13F de ARS Wealth Advisors referente a T2 2021, protocolado em 15 de jul. de 2021.