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de ARS Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de ARS Wealth Advisors Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q2 		USD 44.4 M Comprar
837,950
+34,977
+4% +USD 1.81 M 7.98% 2
2021
Q1 		USD 39.5 M Comprar
802,973
+48,948
+6% +USD 2.34 M 8.6% 2
2020
Q4 		USD 34.8 M Comprar
754,025
+56,812
+8% +USD 2.48 M 7.48% 3
2020
Q3 		USD 28.5 M Comprar
697,213
+8,914
+1% +USD 361 k 7.83% 3
2020
Q2 		USD 26 M Vender
688,299
-17,493
-2% -USD 626 k 8.11% 3
2020
Q1 		USD 22.2 M Vender
705,792
-519,027
-42% -USD 19.5 M 9.34% 2
2019
Q4 		USD 48.8 M Comprar
1,224,819
+36,634
+3% +USD 1.4 M 14.12% 2
2019
Q3 		USD 43.7 M Comprar
1,188,185
+21,634
+2% +USD 793 k 13.88% 2
2019
Q2 		USD 42.5 M Comprar
1,166,551
+74,224
+7% +USD 2.66 M 13.55% 2
2019
Q1 		USD 38.4 M Comprar
1,092,327
+62,464
+6% +USD 2.11 M 12.27% 2
2018
Q4 		USD 31.8 M Comprar
1,029,863
+61,916
+6% +USD 2.07 M 11.63% 2
2018
Q3 		USD 35 M Comprar
967,947
+140,288
+17% +USD 4.99 M 11.76% 2
2018
Q2 		USD 28.1 M Comprar
827,659
+175,853
+27% +USD 5.94 M 10.12% 2
2018
Q1 		USD 21.4 M Comprar
651,806
+191,632
+42% +USD 6.49 M 7.97% 3
2017
Q4 		USD 15.3 M Comprar
460,174
+219,034
+91% +USD 7.08 M 5.67% 4
2017
Q3 		USD 7.55 M Vender
241,140
-19,068
-7% -USD 583 k 2.93% 8
2017
Q2 		USD 7.84 M Comprar
260,208
+105,474
+68% +USD 3.14 M 3.17% 8
2017
Q1 		USD 4.55 M Comprar
154,734
+146,766
+1,842% +USD 4.25 M 1.94% 10
2016
Q4 		USD 222 k Comprar
+7,968
Nuevas +USD 217 k 0.1% 97

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

AIG
American International Group New York AUM de USD 2.93 M 12.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Shepherd Financial Partners
Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de USD 1217 M 28.54% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ARS Wealth Advisors en SPTM: resumen de T2 2021

ARS Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 4.4% durante T2 2021, al comprar aproximadamente USD 1.81 M y elevar la posición a 837,950 acciones con un valor de USD 44.4 M. La posición representa 7.98% de la cartera y ocupa el puesto #2.

ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.8 M en T4 2019. Al cierre de T2 2021, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T2 2021, ARS Wealth Advisors tenía 837,950 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 44.4 M.
  • ARS Wealth Advisors compró 34,977 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2021, por un monto estimado de USD 1.81 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 7.98% de la cartera de ARS Wealth Advisors en T2 2021 y fue su posición número 2.
  • ARS Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de ARS Wealth Advisors en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 48.8 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2021, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ARS Wealth Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 15 jul 2021.