ARS Wealth Advisorsの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

ARS Wealth Advisorsのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2021 Q2	$4439万	買う	837,950 +34,977	+4%	+$181万	7.98%	2
2021 Q1	$3950万	買う	802,973 +48,948	+6%	+$234万	8.6%	2
2020 Q4	$3475万	買う	754,025 +56,812	+8%	+$248万	7.48%	3
2020 Q3	$2851万	買う	697,213 +8,914	+1%	+$36.1万	7.83%	3
2020 Q2	$2600万	売却	688,299 -17,493	-2%	-$62.6万	8.11%	3
2020 Q1	$2220万	売却	705,792 -519,027	-42%	-$1953万	9.34%	2
2019 Q4	$4882万	買う	1,224,819 +36,634	+3%	+$140万	14.12%	2
2019 Q3	$4365万	買う	1,188,185 +21,634	+2%	+$79.3万	13.88%	2
2019 Q2	$4253万	買う	1,166,551 +74,224	+7%	+$266万	13.55%	2
2019 Q1	$3843万	買う	1,092,327 +62,464	+6%	+$211万	12.27%	2
2018 Q4	$3183万	買う	1,029,863 +61,916	+6%	+$207万	11.63%	2
2018 Q3	$3504万	買う	967,947 +140,288	+17%	+$499万	11.76%	2
2018 Q2	$2813万	買う	827,659 +175,853	+27%	+$594万	10.12%	2
2018 Q1	$2139万	買う	651,806 +191,632	+42%	+$649万	7.97%	3
2017 Q4	$1528万	買う	460,174 +219,034	+91%	+$708万	5.67%	4
2017 Q3	$755万	売却	241,140 -19,068	-7%	-$58.3万	2.93%	8
2017 Q2	$784万	買う	260,208 +105,474	+68%	+$314万	3.17%	8
2017 Q1	$455万	買う	154,734 +146,766	+1,842%	+$425万	1.94%	10
2016 Q4	$22.2万	買う	+7,968	新規	+$21.7万	0.1%	97

SPTMを保有するその他のファンド

AIG

American International Group New York $293万 AUM 12.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin $61.1億 AUM 13.75% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $52.7億 AUM 22.23% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts $12.2億 AUM 28.54% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン

ARS Wealth AdvisorsのSPTM保有状況：2021年第2四半期の振り返り

2021年第2四半期に、ARS Wealth AdvisorsはState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株数を4.4%増やしました。推定$181万相当を買い増し、保有株数は合計837,950株、評価額は$4439万となりました。このポジションはポートフォリオの 7.98% を占め、順位は #2 です。

ARS Wealth Advisorsは2016年第4四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第4四半期に$4882万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する390本のファンドが、2021年第2四半期時点でSPTMを保有しています。

ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを837,950株保有しており、その評価額は$4439万でした。
ARS Wealth Advisorsは2021年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを34,977株購入しました。推定購入額は$181万です。
2021年第2四半期に、ARS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は7.98%で、保有銘柄の中で第2位でした。
ARS Wealth Advisorsは2016年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
ARS Wealth AdvisorsのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2019年第4四半期に$4882万でピークに達しました。
2021年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する390のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2021年7月15日に提出された、2021年第2四半期分のARS Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。