Wise Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Wise Wealth Partners의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$5459만였으며 전 분기 US$5884만보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.

Wise Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순 US$401만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares UltraShort Gold 주식으로, 추정 US$156만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Wise Wealth Partners 측은 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$291만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$291만 상당의 57,652주를 매수했어요.
• Wise Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.7만 규모예요.
• Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
• Wise Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 ProShares UltraShort Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5459만 중 67% 비중을 차지해요.
• Wise Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Wise Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$5459만 규모가 됐어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Wise Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.