Wise Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

Wise Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wise Wealth Partnersは$5459万相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$5884万から7.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。

Wise Wealth Partnersは2026年第3四半期に純額で$401万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares UltraShort Goldで、推定 $156万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。

相場の流れに反して、Wise Wealth Partnersは$291万相当のJanus Henderson AAA CLO ETFの新規ポジションを取りました。

• Wise Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は57,652株、評価額は$291万でした。
• Wise Wealth Partnersは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.7万でした。
• Wise Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$183万相当を減らしました。
• Wise Wealth Partnersは2026年第3四半期にProShares UltraShort Goldの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wise Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5459万のポートフォリオの67%を占めています。
• Wise Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Wise Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%減少し、$5459万となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のWise Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。