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Winton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.9억
회전율
59.06%
1년 추정 수익률
40.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+40.4%
3년 예상 수익률
+127.75%
5년 예상 수익률
+204.31%
10년 예상 수익률
+963.71%
AUM
US$30.9억
AUM 성장
+US$2.37억
(+8.3%)
자금 흐름
-US$508만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.37%
보유액
1,573
신규
493
증가
303
축소
333
청산됨
436
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$7738만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$5000만 |
| 3 |
Public Storage
PSA
|
+US$2672만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$2554만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$2476만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$3003만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2984만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$2326만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2084만 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$2079만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.29% |
| 2 | 금융 | 17.72% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 건강관리 | 11.26% |
| 5 | 임의소비재 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$83.1만 | 0.03% |
8,300
-22,361
| -73% | -US$213만 |
2026 Q1
1분기
|
|
552
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$82.9만 | 0.03% |
1,640
+1,040
| +173% | +US$45.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
553
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$82.6만 | 0.03% |
+9,500
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
Essent Group
ESNT
US$58.2억
| US$82.2만 | 0.03% |
+12,791
| 신규 | +US$77.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
New York Times
NYT
US$109억
| US$81.9만 | 0.03% |
+11,700
| 신규 | +US$90.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$81.8만 | 0.03% |
3,500
-400
| -10% | -US$8.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
557
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$81.6만 | 0.03% |
6,900
-28,433
| -80% | -US$358만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
558
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$81.3만 | 0.03% |
12,422
-108,615
| -90% | -US$712만 |
2026 Q1
1분기
|
|
559
Vodafone
VOD
US$373억
| US$80.5만 | 0.03% |
+60,861
| 신규 | +US$92.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
560
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$80.4만 | 0.03% |
138,700
-5,132
| -4% | -US$3.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
561
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$80만 | 0.03% |
11,016
-4,801
| -30% | -US$44.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
562
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$79.4만 | 0.03% |
+80,200
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$79.3만 | 0.03% |
+60,500
| 신규 | +US$79.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$78.9만 | 0.03% |
+2,040
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Nucor
NUE
US$581억
| US$78.9만 | 0.03% |
3,540
-34,308
| -91% | -US$776만 |
2026 Q1
1분기
|
|
566
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$78.8만 | 0.03% |
10,796
-7
| -0.1% | -US$467 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
567
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$78.7만 | 0.03% |
75,700
+26,200
| +53% | +US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$78.5만 | 0.03% |
9,630
-45,450
| -83% | -US$336만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
569
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$78.2만 | 0.03% |
4,150
+657
| +19% | +US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
570
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$78만 | 0.03% |
18,885
+603
| +3% | +US$1.98만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
571
Okta
OKTA
US$327억
| US$78만 | 0.03% |
5,716
-70,467
| -92% | -US$663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
572
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$77.4만 | 0.03% |
+9,088
| 신규 | +US$65.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1억
| US$77.3만 | 0.03% |
90,777
-78,675
| -46% | -US$61.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
574
Ambev
ABEV
US$507억
| US$77만 | 0.02% |
+245,100
| 신규 | +US$76.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
Stellantis
STLA
US$127억
| US$76.9만 | 0.02% |
+134,000
| 신규 | +US$99.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Winton Group는 US$30.9억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Winton Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 493개, 303개 증가, 333개 감소 및 436개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 710,173주를 보유했으며 가치는 US$7746만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix으로, 추정 금액은 US$3003만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$7746만 상당의 710,173주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KLA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winton Group로, 추정 증가액은 US$2554만 규모예요.
- Winton Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$3003만예요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winton Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.9억 중 17%를 차지해요.
- Winton Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 493개를 편입하고 436개를 청산했어요.
- Winton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$30.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Winton Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.