Windsor Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q3	US$50.4만	보유	3,273	–	–	0.09%	98
2023 Q2	US$52.8만	매도	3,273 -528	-14%	-US$8.12만	0.09%	98
2023 Q1	US$57.6만	보유	3,801	–	–	0.11%	92
2022 Q4	US$56.8만	매도	3,801 -2,472	-39%	-US$35.3만	0.12%	89
2022 Q3	US$82.4만	보유	6,273	–	–	0.21%	73
2022 Q2	US$86.6만	매도	6,273 -226	-3%	-US$3.34만	0.22%	65
2022 Q1	US$102만	보유	6,499	–	–	0.19%	106
2021 Q4	US$103만	매수	6,499 +60	+0.9%	+US$9.12천	0.19%	111
2021 Q3	US$94.9만	매수	6,439 +334	+5%	+US$4.98만	0.2%	107
2021 Q2	US$90.1만	보유	6,105	–	–	0.19%	104
2021 Q1	US$86.2만	매수	6,105 +145	+2%	+US$1.95만	0.21%	98
2020 Q4	US$76.3만	매수	5,960 +1	+0%	+US$121	0.19%	104
2020 Q3	US$68.3만	보유	5,959	–	–	0.2%	102
2020 Q2	US$64.5만	매수	5,959 +1,105	+23%	+US$11.7만	0.21%	103
2020 Q1	US$46.7만	매수	4,854 +223	+5%	+US$2.65만	0.19%	117
2019 Q4	US$60.2만	매도	4,631 -19,774	-81%	-US$246만	0.22%	103
2019 Q3	US$282만	매도	24,405 -753	-3%	-US$8.83만	1.23%	16
2019 Q2	US$296만	매도	25,158 -151	-0.6%	-US$1.73만	1.3%	12
2019 Q1	US$285만	매수	25,309 +9	+0%	+US$988	1.6%	12
2018 Q4	US$256만	매수	25,300 +1	+0%	+US$109	1.75%	8
2018 Q3	US$293만	보유	25,299	–	–	1.9%	7
2018 Q2	US$279만	보유	25,299	–	–	2.18%	5
2018 Q1	US$277만	매수	25,299 +31	+0.1%	+US$3.54천	2.34%	5
2017 Q4	US$289만	매수	+25,268	신규	+US$280만	2.48%	5

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 IVE 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 보유량을 3,273주로 유지했으며, 평가액은 US$50.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #98예요.

Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 IVE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 2분기에 US$296만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,148개가 2023년 3분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$50.4만 상당의 iShares S&P 500 Value ETF 주식 3,273주를 보유했어요.
Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Value ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #98위였습니다.
Windsor Wealth Management 측은 2017년 4분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
Windsor Wealth Management의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2019년 2분기에 US$296만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,148개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.