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de Windsor Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 504 k Mantener
3,273
– – 0.09% 98
2023
Q2 		USD 528 k Vender
3,273
-528
-14% -USD 81.2 k 0.09% 98
2023
Q1 		USD 576 k Mantener
3,801
– – 0.11% 92
2022
Q4 		USD 568 k Vender
3,801
-2,472
-39% -USD 353 k 0.12% 89
2022
Q3 		USD 824 k Mantener
6,273
– – 0.21% 73
2022
Q2 		USD 866 k Vender
6,273
-226
-3% -USD 33.4 k 0.22% 65
2022
Q1 		USD 1.02 M Mantener
6,499
– – 0.19% 106
2021
Q4 		USD 1.03 M Comprar
6,499
+60
+0.9% +USD 9.12 k 0.19% 111
2021
Q3 		USD 949 k Comprar
6,439
+334
+5% +USD 49.8 k 0.2% 107
2021
Q2 		USD 901 k Mantener
6,105
– – 0.19% 104
2021
Q1 		USD 862 k Comprar
6,105
+145
+2% +USD 19.5 k 0.21% 98
2020
Q4 		USD 763 k Comprar
5,960
+1
+0% +USD 121 0.19% 104
2020
Q3 		USD 683 k Mantener
5,959
– – 0.2% 102
2020
Q2 		USD 645 k Comprar
5,959
+1,105
+23% +USD 117 k 0.21% 103
2020
Q1 		USD 467 k Comprar
4,854
+223
+5% +USD 26.5 k 0.19% 117
2019
Q4 		USD 602 k Vender
4,631
-19,774
-81% -USD 2.46 M 0.22% 103
2019
Q3 		USD 2.82 M Vender
24,405
-753
-3% -USD 88.3 k 1.23% 16
2019
Q2 		USD 2.96 M Vender
25,158
-151
-0.6% -USD 17.3 k 1.3% 12
2019
Q1 		USD 2.85 M Comprar
25,309
+9
+0% +USD 988 1.6% 12
2018
Q4 		USD 2.56 M Comprar
25,300
+1
+0% +USD 109 1.75% 8
2018
Q3 		USD 2.93 M Mantener
25,299
– – 1.9% 7
2018
Q2 		USD 2.79 M Mantener
25,299
– – 2.18% 5
2018
Q1 		USD 2.77 M Comprar
25,299
+31
+0.1% +USD 3.54 k 2.34% 5
2017
Q4 		USD 2.89 M Comprar
+25,268
Nuevas +USD 2.8 M 2.48% 5

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en IVE: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2023, con 3,273 acciones por un valor de USD 504 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.96 M en T2 2019. Al cierre de T3 2023, 1,148 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 3,273 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 504 k.
  • Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2023.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.09% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 98.
  • Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Windsor Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.96 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,148 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.