Windsor Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ IVEの株式詳細 IVEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$50.4万	保有する	3,273	–	–	0.09%	98
2023 Q2	$52.8万	売却	3,273 -528	-14%	-$8.12万	0.09%	98
2023 Q1	$57.6万	保有する	3,801	–	–	0.11%	92
2022 Q4	$56.8万	売却	3,801 -2,472	-39%	-$35.3万	0.12%	89
2022 Q3	$82.4万	保有する	6,273	–	–	0.21%	73
2022 Q2	$86.6万	売却	6,273 -226	-3%	-$3.34万	0.22%	65
2022 Q1	$102万	保有する	6,499	–	–	0.19%	106
2021 Q4	$103万	買う	6,499 +60	+0.9%	+$9,124	0.19%	111
2021 Q3	$94.9万	買う	6,439 +334	+5%	+$4.98万	0.2%	107
2021 Q2	$90.1万	保有する	6,105	–	–	0.19%	104
2021 Q1	$86.2万	買う	6,105 +145	+2%	+$1.95万	0.21%	98
2020 Q4	$76.3万	買う	5,960 +1	+0%	+$121	0.19%	104
2020 Q3	$68.3万	保有する	5,959	–	–	0.2%	102
2020 Q2	$64.5万	買う	5,959 +1,105	+23%	+$11.7万	0.21%	103
2020 Q1	$46.7万	買う	4,854 +223	+5%	+$2.65万	0.19%	117
2019 Q4	$60.2万	売却	4,631 -19,774	-81%	-$246万	0.22%	103
2019 Q3	$282万	売却	24,405 -753	-3%	-$8.83万	1.23%	16
2019 Q2	$296万	売却	25,158 -151	-0.6%	-$1.73万	1.3%	12
2019 Q1	$285万	買う	25,309 +9	+0%	+$988	1.6%	12
2018 Q4	$256万	買う	25,300 +1	+0%	+$109	1.75%	8
2018 Q3	$293万	保有する	25,299	–	–	1.9%	7
2018 Q2	$279万	保有する	25,299	–	–	2.18%	5
2018 Q1	$277万	買う	25,299 +31	+0.1%	+$3,543	2.34%	5
2017 Q4	$289万	買う	+25,268	新規	+$280万	2.48%	5

IVEを保有するその他のファンド

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのIVE保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有を維持し、保有株数は3,273株、評価額は$50.4万でした。このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #98 です。

Windsor Wealth Managementは2017年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第2四半期に$296万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,148本のファンドが、2023年第3四半期時点でIVEを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを3,273株保有しており、その評価額は$50.4万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有株数を維持しました。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第98位でした。
Windsor Wealth Managementは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2019年第2四半期に$296万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,148のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。